第1集@@@@ 空难发生过后，Walter开始独居，他渐渐发现钱非但不能给自己带来快乐，反而令家庭面临分崩离析。想烧了所有钱，可是又不舍得，最后又在火堆里抢回了钱。Skyler想离婚，但她无法说出丈夫巨额财产的来历，于是带着儿子小Walter和女儿Holy离开了家，好让Walter有时间收拾自己的东西。Jesse从戒毒所出来，他开始重新审视自己的生活，为Jane的死去万分懊恼。Walter跟Gus说自己想要退出，但Gus给他开出了一个相当诱人的条件。||第2集@@@@ Walter努力的想要适应新生活，他并不想成坏人，还想过停止制毒。Walter想回家，可是妻子Skyler坚决不让他进门。为此，Walter心中十分愤懑，他甚至于和交警吵起来，被对方喷了辣椒水。妹夫Hank十分同情Walter，认为他事业不如意，自己又得了癌症，是中年危机的代表人物。小Walter想念父亲，抱怨母亲对父亲不够体谅，也不够公平。逐渐成为律师兼合伙人的Saul想要Walter重新开始制毒。与此同时，两名凶神恶煞的男子从墨西哥来到了美国，他们是残障老人的侄子，也是死去的Tuco的表亲。Jesse回家，结果被父亲赶出来。父亲正在装修房子，不想不孝子住进这所房子。Jesse十分生气，出手买下了这所住宅。父母只能眼睁睁的看着Jesse高傲地住进老房子||第3集@@@@ 儿子小Walter担心父亲的身体，独自去探望Walter。Walter抓住机会回家，并且向妻子认错。没想到Skyler非但不接受他，还要申请禁足令。Walter十分愤怒，他决定想办法回家。虽然Jesse尚未完全从Jane的死亡中走出来，但他还是决定搬回原来的房子，也打算重新开始“工作”。Gus已经了解到那两个从墨西哥来的杀手，目标是为了追杀Walter。||第4集@@@@ Walter对于妻子Skyler和Ted相恋,十分愤怒。Walter找到公司，想和Ted谈谈，但是Ted闭门不见。Walter一怒之下，搬起公司的景观树，并且用树砸门。全公司的人都来围观，Walter被保安带走。Skyler心疼Walter，决定回到Walter身边，但是二人的冷战依旧继续。家庭生活不和，令Walter心神不宁，没心思上课。领导找Walter谈话，Walter狠狠的羞辱了领导，结果被停职。Jesse到便利店买东西，发现身上没带钱，就给了店员分.享者电.视卡拉一袋毒品做为交换。因为Walter不想继续制毒，Jesse只好自己继续这个工作，结果备受欺负。为了让Walter重新工作，毒贩竟然把钱给Jesse一半，给Walter一半。警方要调Hank去艾尔帕索，那是一个肥差，但是离家远。Hank追查到制毒车，他想继续调查冰毒的事情，但是警方要求他速速入职。||第5集@@@@ Hank拒绝升职后，同事了Steve被提升。看着Steve喜气洋洋的样子，Hank很爽，怀疑自己的选择是否正确。Marie听说丈夫Hank拒绝升职的机会，十分不解。打电话给姐姐Skyler，诉说自己和丈夫的隔膜。Skyler迷恋情人的奢华生活，对上司家的地热十分向往，觉得非常舒服。但是，为了儿子，Skyler决定和Walter好好生活。一日，Skyler无意中打开Walter的包包，发现里面装满了钱。Skyler认为Walter还在制毒，十分伤心。心理医生劝Skyler离婚，因为一旦被发现，Skyler就是“知情不举”罪。Gus找到Walter，劝他继续制毒，并且告诉Walter，只有能养家的男人才是好男人。||第6集@@@@ Walter和Skyler决定离婚，Walter搬到一个三居室的公寓，并且同意将来全权承担两个孩子的生活费。Walter决定开始与Gus合作，Gus为他准备了一个设备一流的化学实验室，新的合作伙伴是化学硕士Gale。Gale相当有才华，但也很呆气。Hank死咬着Jesse不放，希望能查到他的房车。Hank听说Jesse是Walter的学生，想找Walter帮忙，于是打电话向Walter求助。Walter接到电话后，吓出一身冷汗。决定销毁房车，Jesse听说消息后，也赶来。Hank追踪Jesse至废车场。Jesse和Walter躲在车里不敢吱声，Hank拿铁棍撬车，被停车行的人制止，要求他出示搜查证。Hank只好打电话回警署求助。Walter打电话找合作的律师Saul，让他找人假扮交警，给Hank打电话，说：“Marie遇车祸，需紧急抢救。”Hank接以电话后，吓出一身冷汗，赶往医院。Walter和Jesse趁此机会彻底销毁制毒用的房车。Tuco的两个堂兄弟誓死追杀Walter，不过Gus故意指点他们说：“真正杀死吐克的人不是Walter，而是Hank。”自此，Hank陷入危局。||第7集@@@@ Hank对于Jesse知道自己的电话号码十分好奇，想知道是谁告诉他自己的事情。闯入了Jesse的家中，把Jesse一顿揍。Hank因此被警方停薪留职。就在Hank离职当天，Tuco的两个表兄弟也找到了他。在停车场的Hank得到消息，拼死抵抗杀了其中一个，弄残了另外一个。Jesse声称要报复Hank，把他告上法庭。Skyler求Walter帮忙救Hank。Walter为了帮Hank，决定弃用Gale先生，与Jesse继续和作。对这个提议，Jesse并不在意，最后，Walter和Jesse还是走到了一起。||第8集@@@@ Jesse在医院外面晒太阳的时候，听见救护车的声音。Jesse赶过去看热闹，发现身受重伤的Hank被从救护车上抬下来。兴灾乐祸的Jesse，赶到他们位于地下的生产基地，告诉了Walter Hank受伤的事。Marie得知丈夫重伤后，伤心欲绝，和警方吵起来，认为警方对Hank不负责任。Hank的搭档决定接替Hank，继续寻找毒品的来源。警员们都赶到医院，为Hank献血。Gus也赶到医院，给警员们送上烤鸡翅以示敬意，俨然是模范市民。Walter看到Gus，大吃一惊。受伤的杀手之一看到了前来医院探病的Walter，竟然拖着被截断的残肢朝Walter爬过去，十分骇人。Gus派手下悄悄的干掉了那个杀手。||第9集@@@@ 有了先进的实验室和更多的工作人员，Walter和Jesse的制毒进行得十分顺利，两人平均一周可以生产200磅的蓝色冰毒。Jesse觉得Gus卖毒品能赚每月收入9600万美元，而自己和Walter每个月各赚150万，很不甘心。但Walter深知Gus是一个不好惹的角色，劝Jesse息事宁人。Hank的伤势严重，依然在医院进行康复治疗，但每天都需要花费昂贵的费用，Skyler建议，她和Walter来支付Hank的医疗账单，为了自圆其说，两人不得不编出谎言来掩盖钱的来历。Walter找到Gus，表示自己已经知道当初是Gus打电话通知Hank有生命危险，而且也知道Gus是故意误导杀手去杀Hank的，想通过警方的力量来打击墨西哥的贩毒集团，一石二鸟。Gus趁机向Walter提出了延长工作合约的要求。||第10集@@@@ Walter深受失眠困扰，他担心自己是不是做了错误的的选择。Walter对工作似乎有了偏执病，他发现近期冰毒的实际产出量有误，为缺少的0.2磅而反复核算。为了不让实验室里的苍蝇污染成品，他将实验室里各种仪器都打开，只是为了杀死苍蝇。他的偏执也似乎感染了Jesse，两人最终将苍蝇打死。精疲力竭的Walter在实验室睡去，Jesse为他盖好被子。Walter把Jesse叫到实验室外，告诉他自己已经知道Jesse偷拿了冰毒的事，并叮嘱他务必要收手，但Jesse不以为然。||第11集@@@@ Hank艰难的进行康复，日常行走对他来说都成为巨大的障碍，他的脾气也变得格外糟糕。Skyler和Walter开始为Hank的治疗费买单。为了让Walter的钱更加名正言顺，Skyler找到Saul商量，想找到一种合理的洗钱途径。Walter开始严密监督Jesse的制毒过程，不让他有机会偷拿产品。Gus突然邀请Walter到家里做客，并亲自下厨，Walter十分忐忑，Gus若有所指的向Walter说了一番话。||第12集@@@@ Jesse终于得知了自己朋友Combo被杀的真相，一帮把儿童当成毒贩子和杀人工具的团伙，而他们正是为Gus干活的一帮人。他决意要复仇。Jesse在监视毒贩的过程中，发现了一名常年与毒贩打交道的妓女，他心里萌生了一个计划。Jesse求助Walter，想要一些毒药，但Walter拒绝了他，又担心Jesse的冲动会让他丧命。Jesse的计划很快被Gus发现，他将Jesse领到沙漠的小屋，逼迫他与自己的手下和好，息事宁人。Jesse态度强硬的拒绝了，Gus看在Walter的面子上，叮嘱手下以后不许利用儿童贩毒。Hank不肯出院，但Marie想了一个办法。Jesse不顾Gus的警告，只身前往报仇，Walter预感到危机，即时赶到开车撞死了两名毒贩。||第13集@@@@ Jesse的举动让Gus的忍耐到了极限，他想要除掉他，但Walter谎称不知道Jesse的下落，Walter向Gus保证，只要他肯放过Jesse，自己愿意一直为他制毒。Gus为Walter选了一名新助手，原来是Gale。Walter同时也明白，只要有一天Gale掌握了制毒的技术，自己将性命不保。Walter电话通知Jesse，让他去杀死Gale，但他来不及收拾现场匆匆逃离。Jesse和Walter的命暂时保住了，但两人没想到，Gale将制毒的过程详细的记录在一本笔记本中，并在扉页写上，致敬我的导师W.W ，那正是Walter White的姓名缩写。
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