藤吉郎告诉光秀，信长觉得将军与幕府已无所谓，准备要强化与天皇、朝廷的关系。光秀听后心中不安。另一方面，摄津所统率的幕府内，为了削弱信长的力量，计划暗杀光秀。数日后，光秀应邀参加将军主持的茶会，被刺客袭击。光秀急忙奔向将军义昭所在之处。
看到无比残烈的火攻比睿山后，摄津晴门向将军义昭进言说应该与信长断绝关系。而且，他要求将军参与大和的松永与筒井顺庆的内战，站在筒井一方，表明与以信长为后盾的松永对立的态度。光秀为了给女儿冶病造访东庵的诊所，听驹说义昭决定帮助筒井、离开信长。光秀认为应该避免可怕的代理战争的计划，于是他策划着让松永和筒井议和。
被敌人包围的信长陷入四面楚河的境地。光秀为向朝仓提出议和，潜入义景在比睿山构筑的阵地。他和义景信赖的延历寺天台座主觉恕面谈，觉恕表示决不原谅从他们手中夺走领地和金钱的信长。这时，在尾张，信长的弟弟信兴被一向宗讨伐，事态万分紧急。信长准备舍弃京都，回到尾张。但是，光秀再次劝他不要让迄今为止的辛苦化为泡影。于是，信长考虑不通过将军，而是通过天皇与周围的敌人达成议和。
伊藤英明 饰 斋藤义龙（高政）
道三之子。他是道三的妾室深芳野所生，而深芳野又曾是美浓守护土岐赖芸的爱妾。因为自己的身世成谜，所以他与父亲的关系恶劣。从小时候起就是光秀的学友。
染谷将太 饰 织田信长
织田信秀的嫡子，与光秀相识于尾张。与明智光秀的相遇也改变了信长自身的命运。
《麒麟来了》主演
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