第1集@@@@
抗战前夕，上海大法官徐定山因坚持严判日本军官大冢一郎奸杀中国女大学生案，被人暗杀在街头，但警察局却对外宣称徐定山是遭歹徒抢劫致死。徐定山的女儿，上海建设大学二年级学生
警察局长刘宗山虽然佩服徐曼的血性，但迫于日本方面的压力，还是以聚众闹事为由，出动了大批警力制止学生们的请愿活动。一心为父讨还公道的徐曼和同学们毫不退让，因此遭到了警察暗中勾结的一批地痞流氓的毒打。
即将去上海建设大学报到的新生金浩正巧路过，挺身而出，从地痞流氓的棍棒下救出了徐曼，却因此被一同抓进了警察局关押，耽误了学校报到。徐曼万分感谢他的仗义相助，又听闻他和自己同校，对初相识的金浩甚有好感。
徐曼的同学李南特意去求了自己的二叔，才把徐曼等人保释了出来。徐曼本想让金浩和他们一同坐车回学校报到，却没想到李南和金浩竟是同村的老相识，只不过两人历来就互相看不顺眼，金浩也不屑于坐李南家的车，独自背着行李走了。
通过此次的徐定山案件，我中共地下党也看清了蒋介石消极抗日的本质。亚东日报社主编，我中共地下党员干成便想借徐定山案件，利用自己身为建设大学同学会会长的身份，联合多所大学，再搞一次更大规模的游行集会活动，并与徐曼一拍即合。
与此同时，派遣到上海建设大学的国民党特务郭书彬，却凭借自己训导主任的职务，到处拉拢教唆学生，反对游行，妄图破坏我党组织的行动。郭书彬听说金浩没有参加游行，便以减免一学期学杂费为由，想蛊惑他联络更多的同学抵制游行。不愿受胁迫金浩当面撕毁了减免学杂费的报告，并改变了主意，决定参加游行。
李南一方面积极帮助徐曼发传单，组织更多的学生参加游行；一方面又怕发生危险，劝说自己的表妹李佳玉不要参加。佳玉却坚决要去游行现场，两人争执间被金浩看到。金浩对李南这种两面派的做法非常不齿，两人再次不欢而散。
郭书彬见从内部已经阻止不了游行了，便马上将此事汇报给了警察局。队长马遥远给局长刘宗山出了个馊主意：既然不能在明面上用武力镇压学生，就通过佯装发生几起偶然事故的方式死伤几个学生，好杀鸡儆猴，吓退学生们。得到了刘宗山的默许后，马遥远再次找到了上次殴打徐曼等人的那批地痞流氓。
||第2集@@@@经过各方的集体努力，共有五所大学超过千名的学生参加第二天的游行，规模之大前所未有。为保证游行的安全和效果，干成带领上海的地下党小组成员们，在游行前一日再次召集会议，制定游行路线等相关事宜。
与此同时，警察局也在各个路口布置了大批警力，围堵游行学生。与警方勾结的地痞流氓们也暗自埋伏在各个路口，准备用武力强行阻止学生们进入市区。正义的游行学生们不畏强权，不惜与阻挡他们前进道路的警察和流氓们发生激烈的肢体冲突，也要冲到市政府请愿。
本在学校读书的金浩从广播里听说了徐定山的事迹后，意识到此人正是曾救助过自己的那个徐叔叔。原来金浩和徐定山早就认识。当年徐定山在金浩家乡为官时，曾拿出钱来救助年纪尚小就没了父亲的金浩，同时鼓励他一个人要想不受欺负，首先要让自己强大起来。
如果不是徐定山，就没有金浩的今天。金浩立刻扔下书本，迅速赶往游行现场并再次救下了徐曼。事后，他把自己与徐定山的渊源一一讲述给徐曼听，并郑重承诺从今天起他就是徐曼的亲人，会一直保护着她。
学生们经过奋力抗争，冲破阻拦来到了市政府门口。干成代表游行学生们，向政府提出了他们的条件，警察局刘宗山局长代表市长与学生们会面，并迫于压力答应重审大冢一郎一案。再次公开审理时，大冢一郎终于作为凶手被判处了死刑，这个公正的判决虽然来得有些晚，但还是大快人心。
徐曼亲自监督了大冢一郎行刑的过程，心里多少有了些安慰。她泉下有知的父亲终于可以瞑目了。徐曼在父亲的墓前暗下决心，接下来她要做的，就是找到杀害徐定山的凶手，为父亲报仇。
学生游行的事情平息后，警察局方面加紧了彻查中共地下党的脚步，并通过策反一名共党，得到了上海中共地下党员的名单和他们即将会面的时间地点。就在马遥远带人埋伏在茶楼准备一网打尽时，在茶楼等待的同志不惜牺牲自己传递出了信号，干成等人得以虎口脱险。
与此同时，郭书彬也被安排要在校内争取和共产党走得较近的金浩、徐曼和李南等学生。郭书彬首先叫来了李南，告之了干成的共党身份。由于干成在李南二叔的报社任主编，李南赶紧通知了表妹李佳玉，抓紧回家将这一消息告诉二叔。
曾两次殴打游行学生的流氓头子洛立平，因为吸食了过量的大烟意外死了。警察局从洛立平身上找到了杀死徐定山的手枪，家里又搜出了徐定山的钱包，便通知徐曼杀害她父亲的凶手找到了。可这一切来得太巧，让徐曼不得不怀疑警察局在敷衍了事。
||第3集@@@@为了追查杀害父亲的真凶，徐曼带着金浩再次来到徐定山的遇害地点，细心的金浩在地上发现了一枚疑似凶手遗失的纽扣。经相熟的裁缝店老板查验过后，认出纽扣并非中国产，而且是专门用于缝制在定制款衣物上的。金浩的室友陆之林正好也精通裁衣制作，一眼看出这枚纽扣是法国货，而且是从一套正装上掉下来的，只有在法租界才能买到。
徐曼又通过徐定山在法租界的朋友了解到，这是法国设计师约瑟夫为客人定制服装时用的。约瑟夫去年曾到过上海，也给很多人定制过衣物，但因为目前联系不上他，无法拿到具体人员名单，建议徐曼和金浩可以去码头查找一下发货的记录单。
李南一直很喜欢徐曼，但最近看她总跟金浩在一起，不禁心生醋意。正好他和徐曼联合设计的作品获得了一等奖，李南便以聚会庆祝为名，叫来了很多同学，也包括金浩。聚会上，李南当着所有人的面，突然向徐曼求婚，搞得徐曼措手不及。
徐曼虽然一直知道李南的心意，但自己却从未动心，当即拒绝了李南的求婚，并请求他今后不要再散播两人的谣言了。颜面扫地的李南却将这一切归咎于金浩的出现，誓要和金浩新仇旧恨一起算。
中共地下党方面决定吸收更多的爱国青年加入到革命队伍中来，干成将徐曼、金浩和李南的资料报了上去。
金浩和徐曼来到码头，用钱买通工头帮忙查找记录，工头答应两天之内会给答复。他们刚走，李南就尾随而至，凭借着家族的势力，当即得知货物寄到了远洋服装店。工头又按照他的吩咐，等徐曼和金浩再来时，谎称记录册已丢失，打发走了二人。
断了线索的徐曼和金浩只好频繁出入上海各种高级场所，大海捞针般地查找线索。这一天，二人带着相机来到一家高级俱乐部，正巧陆之林也带着李佳玉来此跳舞，还硬拉着金浩帮忙拍照留念。
金浩被缠得没办法，只好举起了相机，却在镜头中偶然看到了一个身着黑色西装的男子，面庞似曾相识，却一时怎么也想不起来。等四人出了俱乐部后金浩才想起，此人正是已被执行枪决的日本军官大冢一郎。
四人立刻调头回俱乐部查探究竟，并一路跟踪着大冢一郎。没想到他们很快就被大冢一郎发现，举枪威胁四人。金浩身手敏捷地夺下了大冢一郎的枪，与他打斗在一处。混乱中手枪走火，大冢一郎应声倒地。四人见出了人命，赶紧逃离了现场，李佳玉却不慎掉落了“上海建设大学”的校徽，被随后赶到的马遥远捡到。
徐曼这才意识到，当时大冢一郎被执行枪决时，警察局的人竟然在她的眼皮底下掉了包，不由义愤填膺。既然警察局已不可信，四人简单商议后决定，表面上仍然不动声色地按时上课，对任何人绝口不提此事；同时暗中找出确凿证据，证明大冢一郎当时没有被枪毙。
||第4集@@@@马遥远一边将大冢一郎尸体沉了湖底，好毁尸灭迹；一边谎称死的是一个外地来的中草药商人，命令郭书彬尽快列出一份杀人当夜不在校的学生名单，追查凶手。而郭书彬的名单里，徐曼、金浩、李南等人都在其中。
马遥远把学生们全都聚集起来，一个一个地叫进办公室细细盘问。细心的陆之林从出来的徐曼正往校服上戴校徽的动作上，意识到了问题所在，又发现是李佳玉丢了校徽，便借着上厕所之机，跳出窗外找徐曼借来了校徽，李佳玉才得以顺利过关。
学校查无所获，马遥远又找到因为情感受挫借酒浇愁的李南，以表妹李佳玉的人身安全要胁李南协助查找凶手。李南找到佳玉，不动声色地暗中查探。毫无防备的佳玉便将所有的来龙去脉和盘托出。李南又通过假意找徐曼道歉之机证实了佳玉所言非虚，便向马遥远告发了金浩。
马遥远和郭书彬马上里应外合，冲入学校抓捕金浩。李南在最后一刻良心发现，赶紧通知金浩逃跑。虽然他很讨厌金浩，却由衷佩服他杀了大冢一郎，是好样的。陆之林赶紧把自己在学校附近租的房屋钥匙递给金浩，让他暂避。
面对马遥远在全校师生前的叫嚣，李南主动站出来承认金浩是自己放的，被带回警察局审问。不过李南一点都不害怕马遥远，因为他早已根据那枚纽扣的线索，追查到约瑟夫曾给马遥远定做过一套西装，而那枚纽扣也是马遥远遗失在杀人现场的，他才是杀害徐定山的真凶。
被逼急的马遥远一枪打在了李南的胳膊上，顿时血流如注。李南忍着疼痛与他约定，两人自此互相装聋作哑，再不相欠。带伤回到学校的李南一下子成了英雄，不仅赢得了同学们的好感和信任，徐曼和金浩对他的态度也有所改观。
金浩洗出了在俱乐部里偶然拍到的大冢一郎照片，有了它就可以证明大冢一郎在执行死刑时被偷梁换柱了。佳玉立刻把照片拿去父亲的报社，第二天，《大冢一郎死而复生、警察局瞒天过海》的新闻就刊登了出来。
看过新闻后的刘宗山对马遥远产生了怀疑，秘密吩咐蒋大海调查马遥远。通过调查，马遥远的卑劣行径全部浮出了水面，他不只是和日本人勾结将大冢一郎调了包，还是杀死徐定山的真凶。
刘宗山立刻下令将马遥远逮捕归案并打入死囚牢，准备移送南京。没想到典狱长韩道嵋私放了马遥远，两人一起逃了。为避免丑闻败露，刘宗山一方面封锁消息，同时继续缉拿金浩，不给共产党留下口实。
徐曼为了金浩的安全，想把他接到法租界躲避。没想到路上被警察局的人前后围堵，进退两难。关键时刻干成带人从天而降，救走了金浩。事后，刘宗山又把徐曼抓进了警察局，强令她参加国民党特工的特训班，学成后为国效力。金浩为救徐曼，主动跑到警察局自首。
||第5集@@@@金浩在警察局里遭受了惨无人道的严刑拷打，逼他承认杀害了中草药商人窦志国。金浩只肯承认自己杀的是日本人大冢一郎。共产党方面为了营救金浩，利用新闻舆论向警察局施压。狡猾的刘宗山却想出了用舆论控制舆论的办法，派人去安徽接来了窦志国的家属，故意让他们在警察局门口喊冤，要严惩杀人凶手金浩。为了国民党的面子，刘宗山已经决定牺牲掉金浩了。
蒋大海意识到金浩命不保矣，赶紧趁夜深人静时来到一家布店与干成会面，原来他就是潜入国民党警察局内部的中共地下党。由于事出紧急，蒋大海不惜冒着暴露的风险，将金浩身处危险境地、徐曼仍关押在拘留室的消息传递出来，干成立即着手组织营救。
刘宗山见金浩死活不招供，便授意手下弄了份假的供词，趁金浩被打至昏迷时，拿着他的手摁下了手印。刘宗山又用金浩的性命威胁徐曼同意参加特训班。徐曼为救金浩当即应允，只求能再见金浩一面。刘宗山的一石二鸟之计眼见得逞，便也痛快地答应了。
当徐曼再次见到金浩时，他已遍体鳞伤站不起来了，令徐曼心痛不已。金浩自知难逃一死，在徐曼的搀扶下挣扎站起与她共舞一曲，并鼓足勇气说出了对她的爱。徐曼也流着泪告诉金浩，自己会一直等他。刘宗山履行承诺，答应放金浩一条生路，条件是他隐姓埋名替国民党做事。金浩却宁愿死也不愿出卖自己的良心。
一个自称是金浩未婚妻的女子来到监狱要求见金浩。好心的狱警指点她去找找关系，或许就能见到了。女子眼珠一转，掉头来建筑大学找到了李南，恳求他能看在同乡的份上救救金浩。原来女子是金浩家乡宋神医的女儿
干成带领我地下党的小组成员和蒋大海、陆之林一起，商讨了一个里应外合的营救方案，需要一个合适的人选去通知金浩。蒋大海想起了在监狱门口闹着要见金浩的宋小春，便把她找来说明了情况，小春立即点头应允。只要能救金浩，让她做什么都愿意。
小春独自来到警察局门口，不惜以命相逼，刘宗山才点头让她见到了金浩，小春借机把纸条塞到金浩手中。小春走后，金浩偷偷察看纸条时被刘宗山发现，命人跟踪着小春，并顺藤摸瓜逮捕了干成。
进了警察局的干成自是免不了一番严刑拷打，他咬牙挺到夜深，趁狱警打瞌睡时拿出早已藏在口中的钥匙打开镣铐，并借着假意招供的名义骗来狱警干掉，又故意放了一把大火，监狱内立刻乱成一片。
此时外面也响起了枪声，原来是我地下党同志正按照商议好的营救计划，在外牵扯敌人的注意力。干成趁乱换上狱警的衣服，救走了金浩。
||第6集@@@@金浩被成功营救了出来，徐曼却因不知道具体的关押地点，没能成功营救出来。此时，日本人已攻占了上海，我地下党组织遭到了严重的破坏，与组织暂时失去联系的干成等人决定退至苏北。
干成、陆之林、李南、佳玉等人，带着伤重的金浩一起回到了金浩和李南的家乡泗莲县，准备在这里继续开展抗日工作。陆之林也不再隐瞒自己的真实身份，向金浩、李南和佳玉坦承自己早就是一名中共地下党的老党员了。
没过多久，日本鬼子也打到了泗莲县，所到之处烧杀抢掠、残忍至极，老百姓死伤无数。而负责指挥的，就是逃跑的马遥远和他早就投靠的日本人钟代小姐。金浩背着母亲侥幸逃了出来，李南的父母则被日本鬼子残忍地杀害了。
局势不容等待，干成他们虽然和上级暂时失去了联系，但还是决定就地组织起一支“抗日义勇军苏北支队”，联合起更多的爱国志士一起对抗日本人。由干成任支队长，陆之林负责政治工作。金浩和李南则被任命为第一、第二中队的中队长，充分发挥他们身为本地人的优势，积极发动当地百姓，充实队伍。
金浩李南立刻分头行动，分别和小春、佳玉各成一组，积极发动群众，说服大家共同抗击日本鬼子，保卫家乡。没过多久，金浩就组织起一只一百多人的队伍，而李南却只招到了三十几人。佳玉并不在意，觉得反正大家都是打鬼子，不分彼此；李南却已暗自把金浩当成了竞争对手，处处要跟他一争高下。
解决了人的问题，金浩又想亲手制作武器。他号召村民们把家里的铁器收集起来拿到铁匠铺，想打造一些大刀长矛。李南也回家找爷爷要钱购买武器，可爷爷却把钱看得比什么都重，不仅自己消极抗日，也不让李南和佳玉兄妹俩参加抗日义勇军。
李南和佳玉见正面进攻无效，便换了种方式。佳玉先甜言蜜语地哄着老爷子开心，趁他睡着后李南偷偷取走了爷爷腰上的钥匙，想把家里的钱偷出来。可不想中途却被爷爷发现，别无他法的李南只好把父母早已被日本人杀害的事实向爷爷和盘托出，他无论如何也要给爹娘报仇。
刘宗山向徐曼谎称是自己放走了金浩，把她带到了国民党的特训班。特训班由刘宗山亲自负责，不管是制度还是训练，都异常严格和残酷。在这里，徐曼和其他女学员们变成了一群没有名字、没有感情、没有历史的杀人机器，不断有学员因为各种原因倒下。徐曼为了活下去，始终咬牙坚持着。
||第7集@@@@亲人的去世终于让李南的爷爷转变了思想，主动出钱购买了一批武器，给抗日支队送了过来。可李南听说要分给金浩一半，立刻不乐意地冲着佳玉发起了牢骚。佳玉劝他不要小肚鸡肠，再说金浩招募的队员也分给了李南一部分，大家应该不分彼此共同抗日才对。
金浩到处打听徐曼的消息，可始终杳无音信。而徐曼此时正在特训班里痛苦挣扎着。面对这个弱肉强食、不生则死的地方，徐曼每天都亲身感受着毫无人性可言的残酷，不断有女学员在竞争中死去，负责运尸体的大卡车天天在训练场边停着，随时等待着拉走尸体埋掉。本就不情愿在这儿的徐曼暗自留心观察着大卡车，便动了想借助它逃跑的心思。可不幸的是，她刚跑到半路就被抓回来关进了死囚牢，还是惜才的刘宗山网开一面，才饶了她一命。
金浩在陆之林的提醒下，才知道家人背着自己早已和小春家定下了婚约。他先是找到哥哥，如实告之自己已经有女朋友的事实，对方就是徐定山的女儿徐曼，恳求哥哥帮忙说服母亲。可哥哥却因为宋家当年对金家有恩，实在张不开口。金浩只好又找到陆之林想办法。陆之林斟酌再三，想出了让小春主动放弃金浩的馊主意。从此以后，金浩便有意躲着小春。
日伪军毛队长的母亲病了，大孝子毛队长赶紧跑去宋氏医馆请大夫，小春便和姐夫一起出诊。第二天，小春给毛队长送药时，得知此地是日军的一个武器仓库而且新进了一批武器，而日军和伪军已经定好了当晚要出去扫荡的计划。
从毛队长处出来后，小春赶紧跑去找金浩，想第一时间把这个情报告诉他。可金浩却因为婚约的事，远远看到小春，就谎称去开会故意躲了起来。小春只好把发现伪军武器仓库的事告诉了李南。
李南一听日军和伪军今晚要出去扫荡，武器仓库人力空虚后，立刻兴奋起来。一心想立功出风头的他不顾小春的阻拦，大包大揽地组织起自己的中队就要单独行动。与此同时，金浩和陆之林也从干成那里得知了鬼子晚上要扫荡的情报。两人正准备按照干成的命令召集队伍做后应，就接到了李南带人攻击武器仓库的消息。金浩和陆之林立刻意识到李南要坏大事，赶紧带人跑去阻止。
李南带着队伍来到武器仓库门口，见兵力果然空虚，立刻命令兵分两路前后夹击，准备一举拿下。没想到日军听到枪声后马上改变计划全速撤回，李南他们反倒被敌人前后夹击，死伤惨重。李南也被马队长重重包围在了仓库里。
||第8集@@@@危难之际，金浩和陆之林带人及时赶到救回了李南。李南的贪功冒进也直接导致了此次歼灭的计划全盘打乱，他本人也因此受到了严厉的处罚。
徐曼因为私藏金浩的照片被发现，犯了杀手不能有感情的大忌。刘宗山为了驯服她的执拗，整整上了一夜的大刑，但徐曼直到被严刑拷打至奄奄一息，也没有说一句服软的话。大家都以为她死了，就用大卡车把她拉了出去准备埋掉。可没想到生命力顽强的徐曼又从死人堆里爬出来了。
刘宗山也不愿看到一个优秀的人才就此香消玉殒，叮嘱医生必须把人抢救回来。但因为徐曼身体多处骨折，内脏也多处受损，完全复原至少需要三个月的时间。急功近利的刘宗山非要她一个月就归队，医生没办法，只好给徐曼用了一种美国刚研制出来的性能极不稳定的新药。
小春见金浩总是躲着自己，一直追着他询问缘由，金浩只好坦言自己心里已经有别的女人了。小春知道那个人叫徐曼，因为金浩昏迷的时候总是不停地叫她的名字，顿时心如死灰。金浩娘也早就看出了金浩对小春的不理不睬，坚持让他把小春娶回家。小春却不想让金浩受委屈，跪地恳求金浩娘不要为难他。她宁可今后做金家的女儿，伺候金浩娘到终老。
小春又回家拿了聘礼，全数退回了金家，就当解除了婚事。姐姐大春知晓后，为妹妹鸣不平，在金浩哥哥面前告状。金浩哥哥专程回了趟家想圆满解决此事，但金浩母亲的态度非常坚决，如果金浩不娶小春，她就不认他这个儿子。
金浩还为此专门找到干成，想通过让干成直接给金浩下命令的方式，把金浩和小春的婚事办了。干成一边劝说金浩娘，作为上级他无权干涉金浩的婚姻自由；一边也向她承诺，找个时间自己会跟金浩好好聊聊，妥善解决此事。
义勇军抗日苏北支队现在已经发展成了三个大队总共五百多人的队伍。队伍壮大是好事，可随之而来的粮食供给就成了问题。佳玉想起自己的爷爷家中就囤了好多粮食，出身富贵的陆之林便欲拿钱向李家爷爷买粮。抠门的李爷爷却非要以高于市面三倍的价格卖给他们。
机灵的李南想出了先向爷爷借粮然后再如数奉还的办法。爷爷听他说要从日本鬼子那里抢来粮食还给爷爷后，担心虎口夺食太危险，不肯答应。李南及时给爷爷灌输了共产党的先进思想，并以断绝爷孙关系相威胁，爷孙俩为此闹得不欢而散。义勇军就要断粮了，思想进步的金浩娘呼吁乡亲们把过冬的粮食捐出来一些，给帮助他们打鬼子的义勇军们，得到了乡亲们的一致响应。
马遥远自从那日在武器仓库见过李南后，便一直派人到处寻找，终于发现了李南的踪迹，进而发现了此地还有苏北义勇军在活动。钟代指示他一定要抓住李南，并将苏北的义勇军全部铲除。
干成得到了日军的一批物资要经过泗莲县的情报，计划半路截获下来。金浩和李南也接到了阻击的任务，为保证全面胜利，他们至少要保证坚守阵地不少于一小时。
||第9集@@@@战斗打响了。这一仗义勇军打得非常漂亮，所截获的物资也已送往苏南根据地。干成对金浩和李南两个中队的表现非常满意，刚想表彰两人时，却发现金浩不见了。据士兵通报，金浩带着五十多名队员，在回来的半路上被小春叫走了。
原来，金浩自上次李南偷袭仓库失败后，暗中策反了伪军队长毛三儿。这次就是毛三儿让小春给他通风报信，借着鬼子外出仓库兵力空虚之时，金浩收缴了一大批军火，还直接策反了毛三儿的队伍，全给拉回来了。
大获丰收的金浩正兴冲冲地向干成报喜时，干成的脸上却没有一点笑容，反让他好好进行一下自我反省。事后，金浩也意识到了自己这种缺乏组织观念的错误行为，主动递交了检讨。这说明金浩战斗的磨砺中越来越成熟了，干成打心眼里为他感到高兴。
徐曼又回到了特训班。病愈后的她好像完全变了个人，每天疯了似的训练，也更加沉默寡言，甚至成为了班里的最强者。只是因为药物的副作用，时常会头疼。
金浩由于表现出众，被提拔为苏北义勇军泗莲大队的大队长，陆之林仍然任大队的教导员，原来一中队的工作由
李南听后瞬间转悲为喜，正准备回去报告好消息时，没想到半路就被马遥远抓了起来。如今的马遥远已是日本皇携军的一个中队长了，李南根本看不起他的汉奸嘴脸，态度强硬地不肯合作。钟代从马遥远的口中了解了李南的为人后，亲自面见李南，并许诺会给他好前程后，直接放走了他。
一边是功成名就出人头地，另一边是汉奸走狗的骂名，李南一时犹豫不决，再次来到了父母的墓前。跪了许久后，李南终于做了决定。
金浩和陆之林一听有粮食了很是开心。可五百石粮食不是小数目，现在城里到处都是日军和伪军，如何安全地把粮食运回来是一个大问题。经过商议后，金浩和李南化装成日伪军，带上人开着大卡车大摇大摆地进了城。
城里的街道上出乎意料地冷清，让金浩觉得有些不对劲。果然，他们刚下车就遭到了日军的埋伏。金浩他们只好边打边撤，不但空手而归，还死伤了好多战士。金浩意识到一定是有人走漏了消息，义勇军内部有奸细。
日军进李宅搜查一番后并没发现五百石粮食，便直接找李南爷爷索要。李南爷爷表面上不动声色，承诺三天后一手交钱一手交货，打发走了他们。随后，李南爷爷又找到金浩哥哥帮忙配制毒药，他要毒死日本人，给死去的儿子儿媳报仇。金浩哥哥一听是打日本人的，不但仗义相助，还分文不取。
||第10集@@@@李老爷子不仅把藏粮食的地下仓库告知了李南，还把自己想借卖粮毒死鬼子的计划和盘托出。可他不知面前的这个孙子已经投靠了日本人，李南转头就将地下仓库的具体位置尽数透露给了钟代。
钟代闻言连夜带兵直闯李宅，当着李老爷子的面找到了李家仓库的入口。李老爷子猜到肯定是李南告的密，心灰意冷的他带着管家从另一个秘道悄悄进入仓库，把粮食全都浇上了汽油，打算与鬼子同归于尽。
一切准备妥当后，李老爷子把自己写的一封绝笔书信交给管家，让他赶紧逃命并务必将信件转交给义勇军。正当李老爷子准备火烧仓库时，听闻消息的李南赶来，劝爷爷保命收手。李老爷子痛斥了李南的汉奸行为，用自己的生命告诫孙子一定不要做亡国奴。
逃出来的管家按照李老爷子的临终嘱托，收集齐了李家所有粮店和仓库里的粮食共计一千零八担，主动给义勇军送了过来，并将李老爷子的绝笔信亲手交到干成手上。信中表达了李老爷子誓死不做汉奸和亡国奴的坚定信念，大家对李老爷子宁死不屈的民族气节肃然起敬。
随着抗日号角的吹响，金浩所在的苏北抗日义勇军正式编入了新四军，小春也成为了新四军的一员。金浩还从李老爷子想毒死鬼子一事上想出了制造毒弹的主意，并在哥哥和小春的大力协助下试验成功。
金浩娘想瞒着金浩把他和小春婚事办了，不仅私自定下了婚礼的日期，还采买了好多家具布置起了新房。小春虽然很渴望与金浩成婚，但也忐忑金浩不肯就范。金浩娘却固执地认为，只要成了亲过上日子，金浩就不会像现在这般执拗了。走投无路的金浩只得再次找好友陆之林想办法，佳玉鼓励他一定要将包办婚姻抗争到底。
徐曼所在的特训班也要结业了，她和队友
细心的陆之林从李南日常的言行举止中，渐渐发现了端倪。李南总是独来独往，还有事没事儿的总往县城里跑，而且李老爷子秘密让金浩哥哥制作毒药这么隐秘的事，却让鬼子知道了，怀疑是李南告的密。干成于是派人秘密跟踪李南，如果他真有问题，早晚会露出马脚。
爷爷的死并没有让李南浪子回头，和自己的前程相比，这一切对他来说都是过眼云烟。李南再次约了钟代秘密见面，将爷爷送给新四军粮食的地点和地图尽数告知，只要日军抢走了粮食，就等于掐断了新四军的脖子。
||第11集@@@@钟代和李南制定了周密的计划，想在抢走粮食的同时将义勇军全部消灭。作为内应的李南先行回到村子，将各处一一查探确认无异常后，在村口给鬼子留下了一切正常的标记。可他没想到的是，自己的丑恶行径早被干成等人尽收眼底。
得知鬼子要趁夜偷袭的义勇军不仅提前转移走了村里的群众，还在村子里布下了埋伏，欲给鬼子来个里应外合，打鬼子一个措手不及。与此同时，干成逮捕了叛徒李南，将他先行羁押了起来。
准备实施偷袭的钟代等人在村口看到李南放置的标记后，放心大胆地进了村子。等他们毫无防备地全都进了我军的包围圈后，随着一声枪响，被重重包围的鬼子被打了个落花流水。义勇军又迎来了一场大快人心的胜利。
被控制起来的李南趁看守不注意时，解开了绳子仓皇逃窜。幸亏金浩及时发现，一路追了上去，却被慌不择路的李南一枪击倒在地。李南逃跑了，金浩却生命垂危急需输血，关键时刻小春挺身而出，为了救金浩不惜豁出命去也要给金浩输血，金浩这才得已转危为安。
日军的铃木大佐因为中了义勇军自行研制的毒弹，中毒昏迷。随行军医对这种毒毫无办法，建议钟代找当地的中医想办法。钟代命马遥远在县城里抓了一个又一个中医大夫，大家却都没见过这种毒，也因此无辜死于鬼子的枪下。
最后，钟代在前来投靠的李南告密下，把金浩哥哥和大春夫妇抓来，并以大春的性命威胁金浩哥哥给铃木大佐解毒。金浩哥哥为了民族大义，亲手熬制了毒药给鬼子送过去，并不惜牺牲自己和妻子的性命先行喝下毒药，以取得鬼子的信任。最终，铃木大佐和其他几名中毒的鬼子皆丧命，金浩哥哥夫妻俩用自己的生命捍卫了民族尊严。
徐曼的特训班迎来了最严酷的毕业实战考核，只有活着走出来才能毕业。徐曼一路过五关斩六将，和莫莲等人顺利通过考核，开始了特工生涯。与此同时，金浩和陆之林也接到了回上海参加地下工作的新任务，并和佳玉、小春四人一同参加了特训班的学习。
完成培训后，金浩就化名刘元林，以上海一家绸缎庄老板的身份做掩护，和小春、陆之林、佳玉四人一起，踏上了返回上海的旅途。小春以金浩妹妹的身份协助他工作，陆之林和佳玉也以聘请的裁缝及家属的名义进驻绸缎庄。
金浩的代号为“伏弩”，到达上海后，会与一位代号为“报童”的人主动与他接头，此人就是曾与干成等人联手救金浩出狱的蒋大海。时间过得真快，金浩一想到自己和徐曼被关进监狱时的情景，已是两年多之前的事了。
这次重回故地也让金浩感慨良多。他再次回想起和徐曼在狱中的生离死别，暗暗发誓一定要找到她。
||第12集@@@@金浩和陆之林在去往上海的船上，突然听到了救命声。原来是一名日本军官欲对一中国女子不轨，仗义的金浩为了救人误杀了日本军官，却不知他救下的正是马遥远的老婆叶子。仓皇逃下船的叶子一路跑到警察局，与多年未见的马遥远相认，顺便将自己被救一事尽数告之。
金浩四人下了船后，连夜来到普瑞祥绸缎庄的我党秘密联络点，与一直守在此处的小梁接上了头。自上海沦陷后，我党的上海地下党组织破坏严重，绸缎庄也一直关门至今。金浩他们的到来，也担负着以绸缎庄为联络站，重建上海地下党组织的重任。
落脚后，金浩等人顾不上休息，马上安排了下一步的工作。金浩一边让精通裁衣的陆之林去采买相关物品，尽快把绸缎庄开起来；一边让佳玉去报馆刊登寻人启事，好启动一直潜伏的报童。
与此同时，徐曼也跟随刘宗山一同回到了上海。如今他们都隶属于军统上海站，并将专门针对汉奸走狗的“锄奸行动”作为长期的对敌策略。徐曼在上海执行的第一个任务，便是除掉亲日份子高福海。
面对上海各方势力的明争暗斗，高福海之死如何结案是让警察局很头痛的一件事，而且如今的局长刚刚换成了马遥远，初来乍到的他面对上海如今纷繁复杂的局势，一时也没想好该如何平衡关系。
蒋大海虽然当年曾奉刘宗山之命抓捕过马遥远，但如今既然对方已摇身一变成了自己的顶头上司，为了取得马遥远的信任，蒋大海不仅表面上对他很是顺从，还及时对高福海一案出谋划策，让马遥远对他信任有嘉。
蒋大海在报纸上看到了寻人启事的联络暗号后，马上与金浩取得了联系，并将上海目前的形势一一告之，尤其是马遥远和钟代的特务组织。金浩请他想办法搞清楚马遥远的活动轨迹，他要找机会除掉这个汉奸。
金浩再次来到徐曼家的老宅门外徘徊，虽然这里早已大门紧锁，还他还是期望着能与徐曼不期而遇。却不知此刻徐曼正偷偷潜入了老宅里，拿走了那枚杀害父亲真凶的纽扣。她要重新开始调查父亲被害一事。
徐曼再次找到当时码头的负责人，得到了远洋服装店的信息，还得知当年是李南故意向自己隐瞒消息的。可当徐曼来到远洋服装店时，却发现此处已被查封，定制衣服的名单上也有一页被人故意撕掉了。徐曼从店老板的朋友处打听到，就在上个月，远洋服装店突然被砸，老板也被关进了法租界的巡捕房，谁也不知是什么原因。
为了宣扬民族融合，钟代要求马遥远在瑶池山庄俱乐部公开发表就职演说。马遥远深知此举危险异常，便让蒋大海帮忙制定一个详尽的保护计划。蒋大海顺便将计划的副本给了金浩一份，并商议在马遥远撤离的途中实施暗杀。
||第13集@@@@徐曼找到法租界的朋友，释放了远洋服装店的梁老板。梁老板感激她的救命之恩，告诉徐曼因为西装特别贵，买家当时是带着中央银行的支票来取货的。两人又一起去中央银行调取了相关记录，从名单上查到了马遥远的名字。
金浩为刺杀马遥远的行动制订了详细的刺杀计划和人员部署，大家按照各自的职责分工埋伏在马遥远经过的路口，静待马遥远的车队经过。可没想到车队经过时，还没等金浩他们动手，就有一个蒙面人从高处先行向车队开了枪，并一路紧追马遥远。金浩虽不知这个蒙面枪手是何许人也，但考虑到时机稍纵即逝，便也下令开始行动。
一时间，小小的路口被密集的枪林弹雨封锁。惜命地马遥远仓皇从车里逃出来，一路逃窜。蒙面人和金浩看到后，先后追了上去。蒙面人先追上了马遥远，拿枪逼问他是否亲手杀害了徐定山。马遥远一下猜出蒙面人可能就是徐曼。
徐曼毫不避讳地摘下面罩，当听到马遥远亲口承认杀害了徐定山后，便想一枪结果了他为父报仇。可诡计多端的马遥远趁与徐曼对话之机，偷偷从后口袋中掏出了备用手枪，先对徐曼开了枪，徐曼应声倒地。好在随后赶到的金浩一枪打中了马遥远的一只眼睛，并把徐曼带回绸缎庄救治。
经过小春的全力救治，徐曼总算死里逃生。醒来后的徐曼第一眼看到金浩后，竟一时不敢相信这一切都是真的。这也是金浩几年来最开心的时刻。两人互诉相思之苦后，金浩问起徐曼这几年的行踪，徐曼却只是笑而不答。金浩碍于组织的保密规定，也只把绸缎庄老板的公开身份告诉了徐曼。
马遥远也被送进了医院。他的一只眼睛已经保不住了，气愤的马遥远立即追查徐曼的下落，并从刺杀现场遗留的子弹壳分析出，徐曼目前正供职于军统。睚眦必报的马遥远命人追查并袭击了军统的秘密据点，刘宗山等人只好带着机密文件迅速逃离。
李南前来警察局向马遥远报到。他受钟代的指派，摇身一变成了警察局的副局长，且言语中对马遥远也极尽轻蔑和鄙视。马遥远瞬间感受到了危机的存在。
金浩在照顾徐曼康复的过程中，发现她的言行举止和之前都不太一样了，而且身体也好像受过严格的军事训练。可当他试探性的询问徐曼时，徐曼却总是避而不答。陆之林提醒金浩，徐曼目前身份可疑，最好找一个稳妥的办法尽快将她送走，不然刚建起来的上海地下党组织就会有被出卖的可能。金浩的直觉上却认为徐曼是绝对不会出卖他们的。
||第14集@@@@因为徐曼在绸缎庄养伤，金浩只得约了蒋大海在外面的咖啡馆见面。蒋大海提醒金浩，徐曼已被证实是军统的人，最近连接发生的几起汉奸暗杀行动她均有参与。不过刺杀马遥远却是徐曼的个人行为。
作为报复，马遥远不仅捣毁了军统的秘密据点，警察局和家中也都最大限度地加强了保卫，再执行刺杀的难度非常之大。金浩得知马遥远没死，心中也很懊悔。当时他只顾着救徐曼，没能及时确认一下马遥远的死活，才导致了刺杀行动的失败。
蒋大海还跟金浩互通了李南的信息。金浩这才知道李南当初逃跑后，被钟代带到日本参加了秘密的军事训练，回国后又被钟代安排进警察局做了马遥远的副手，表面上是配合马遥远的工作，实际上却是日本人控制警察局的又一张牌。金浩觉得日本人安插此二人在一起，必定有什么大阴谋，请蒋大海负责查清日本人背后的真实目的。
徐曼的头痛症突然发作，疼得满地打滚。小春发现她吃的止痛药副作用非常大，加之小春在照顾徐曼时曾检查过她的身体，发现她身上到处都是伤，脑神经和内脏也都有不同程度地损伤，便趁着给她换药时装作不经意地问起，徐曼只肯说是在部队训练时留下的。
小春心里明白，徐曼这几年肯定受了很多的苦，对她既心疼又同情。善良的小春不再计较和徐曼的情敌关系，主动要求照顾徐曼，并用中医的针灸给她治疗头痛症，再配合一些中药，慢慢地就能治愈徐曼的病根，只是所需要的时间会很长。
小春还将自己所了解的徐曼的过往统统告知了金浩。金浩这才知道当年在监狱时，徐曼是为了救自己才被刘宗山带走的，她这几年受的苦、身上的这些伤也都是因为自己，不禁痛彻心扉。
金浩把徐曼的情况详细地向上级作了汇报，在征得干成等领导的同意后，向徐曼阐明了自己的真实身份，并诚挚地邀请她也加入党组织。虽然两人的党派不同，但都有着抗日的统一目标。而且金浩再也不想和徐曼分开了。
徐曼却犹豫了，她如今的身份是一名军人，不再是以前那个自由自在的女学生了。虽然她所在的组织现在处于被捣毁的状态，可她还做不到叛变。但不管怎样，徐曼对金浩的爱是绝对不会因为政党和组织的不同而改变的。
李南在日本接受训练期间，想出了“以毒养战”的策略，被日本军方的高层采纳。钟代指示马遥远和李南负责配合日本在上海大量售卖鸦片的行动，他们要用鸦片快速腐蚀中国人，既能快速敛钱，又能迅速瓦解国人的战斗力量。
不仅如此，李南还趁马遥远出差时，抓住了当时在船上看到叶子杀害日本军官的证人，指认了叶子。
||第15集@@@@在金浩和小春的精心照料下，徐曼的身体很快就恢复得差不多了。可伤愈的徐曼却选择了不辞而别。她给金浩留下了一封亲笔书信和一块父亲留给自己的怀表，相约等抗战胜利后，如果两人还都活着，就会与金浩举行婚礼。
李南趁马遥远出差之际，派手下的赵组长负责紧盯叶子。他一定要找出她参与杀害船上那名日本军官的证据，借此扳倒马遥远。无所事事的叶子终日到处闲逛，在别人的推荐下，慕名来到金浩开的绸缎庄想做几件衣服，一进门就认出金浩就是当初在船上救下自己的大恩人。
金浩为防暴露，赶紧把叶子拉到一边。交谈中才得知她就是马遥远的太太，船上的杀人案也因为这层关系被马遥远大事化小、小事化无地压了下来。叶子感念金浩的救命之恩，当即提出等马遥远出差回来，再一起登门致谢，却不知金浩和马遥远早就认识了。金浩只能以马遥远的职位和自己的生意为由，暗示叶子一定要替自己保密，连马遥远都不能告诉。
恩人的话叶子自然全都答应，又是一番千恩万谢后方才离去。没想到她前脚刚走，负责跟踪她的赵组长就带人来到绸缎庄大肆搜查。得知金浩等人与被杀的日本军官同坐一条船，便要强制带人回警局严加审问。
好在此时蒋大海刚刚离开绸缎庄，便通过匿名电话将绸缎庄出事的情况告诉了叶子。叶子马上杀了个回马枪，赶到绸缎庄出面为金浩等人担保，免除了金浩的大麻烦。
事后，赵组长主动请蒋大海吃饭，虚心请教如何处理叶子和绸缎庄的事。如今的赵组长是猪八戒照镜子，查也不是，不查也不是。身为下属，他既不想得罪马遥远，也不想得罪李南。蒋大海表面上不动声色，巧妙地给赵组长暗示隐瞒此事，这样就可以左右逢源，两边都不得罪了。赵组长如获至宝，蒋大海也圆满化解了金浩等人的危机。
日本人的鸦片到了，李南命赵组长去码头上接货，并特别叮嘱谁都不能查验货物。并不知晓此事的码头牛站长看到后，和赵组长一行起了冲突，被赵组长用枪警告后才作罢。金浩和小春也正巧在码头上接货，看到了这一幕后，第一时间告之了蒋大海。
蒋大海经过调查，了解到了日军“以毒养战”的计划，而且马遥远出差和李南在码头上接的货皆是鸦片。他和金浩商议，一定要想办法捣毁这批毒害国人的货物。
因为叶子引来了警察局一事，陆之林担心暴露身份，建议金浩立刻撤离。金浩却打算赌一把，借叶子这一层关系更多地了解马遥远的行踪，为下一步成功执行任务做准备。同时让小梁负责找所僻静的房子，做好随时撤离的准备。
徐曼回去向刘宗山报到，谎称自己刺杀马遥远受伤后，被一名外地商人所救。
||第16集@@@@刘宗山考虑到目前正值全民抗日阶段，正是国民党用人之际，并没有过多的追究徐曼私自行动的过错，安排她立刻投入到了下一个暗杀计划中去。徐曼接到的刺杀目标是江苏省党部主任汤一耕，作为亲日分子，他的安全已由钟代安排日本宪兵全权负责。
徐曼等人经过详细调查后发现，汤一耕的家中、单位、乘坐车辆等各方面的防卫都异常森严，毫无下手机会。徐曼只好从他喜好古董这方面入手。
为了引汤一耕的注意，徐曼先是找到里昂先生，想借走他博物馆里的北魏鎏金佛像帮助自己完成任务。可这件古董是里昂的镇馆之宝，实在太过贵重，里昂一时有些面露难色。徐曼用自己的人格担保，三天之后一定完璧归赵后，才成功借到。
徐曼又把把自己伪装成古董行的老板。先以帮忙鉴赏古董为由，请来了汤一耕的外甥邱金彩，向他展示了几件上好的古董，成功引起了邱金彩的兴趣后，又故意透露出自己想出卖古董的意愿，并答应事成之后给邱金彩一成的佣金。贪财的邱金彩立刻会意。
蒋大海也在故意接近邱金彩。因为邱金彩是马遥远的司机，马遥远去接的这批烟土又是正是邱金彩的舅舅汤一耕联系的，蒋大海略施手腕就把这次的兵力部署和途经路线打听了个清清楚楚。得知烟土会经过泗莲县城，金浩马上发报给了干成。
狡猾的马遥远考虑到苏北是游击区，恐情报泄露，又临时改变了押运路线和交货地点，并通知了李南。李南此刻正忙于调查叶子，便把此事随手扔给了蒋大海负责，自己却以拿文件为名来到马遥远家，先是给叶子送上了一只上好的玉镯，又装作不在意地问起船上的事，被叶子三言两语含混带过。
可李南并未就此放弃，他从抓捕的船警口中得知叶子说的都是假话，便知其中肯定有诈，叮嘱人24小时盯紧叶子，同时在她去过的地方全都布上暗哨，包括金浩的绸缎庄。
蒋大海一得到马遥远改变行动路线的消息就赶紧通知了金浩，无论如何都要阻止烟土进入上海。鉴于事出紧急，金浩只好把情报交给小春，叮嘱她尽快给佳玉送过去。
小春一出门就发现有人跟踪自己，灵机一动改变了路线，先来到马遥远家佯装给叶子看布料。叶子大方地让邱金彩用车把小春送了回去，小春这才摆脱了跟踪者，及时将情报传递了出去。回到绸缎庄后，小春立刻将有人跟踪自己的情况汇报给了金浩。金浩却准确地推断出对方跟踪的是叶子，不用急于撤退。
干成收到了马遥远的新计划，并按照新的路线图，向马遥远发动了进攻。干成同时也给金浩发来了新的指令，命他们尽快打探出日军以毒养战的计划并曝光出来，引起全社会的关注和警惕。陆之林立即决定联系多家报纸，共同揭露这个阴谋。
||第17集@@@@经过金浩和干成的精诚合作，成功截获并销毁了马遥远负责押送的一大批烟土。胜利的消息传到上海，金浩四人都非常高兴，这是他们来上海后取得的第一场胜利，实在可喜可贺。同时金浩也清楚地认识到，鬼子一定不会就此善罢甘休，接下来他们还要继续跟踪毒品，只要发现就不惜一段手段予以销毁。
此外，陆之林还写好了“以毒养战”的新闻稿，拿到佳玉父亲所在的亚东日报，想刊登出来让更多的中国人知晓日本人的丑恶行径。亚东日报的何总编知道日本人不好惹，出于为报社前途的考虑，对刊发稿件提出了反对意见。
佳玉父亲却顶住压力，不仅鼎力支持刊登了“以毒养战”的文章，还为报道起了非常出彩的标题。新闻刊登后社会一片哗然，让日本当局非常被动。正在钟代手足无措时，李南向她提出了通过控制报纸的核心人员，从而控制报纸的舆论导向的解决方案。
李南先从自家的二叔下手，来到亚东日报招安佳玉父亲，还用佳玉的安全威胁二叔就范，把佳玉父亲直接气得住进了医院。得知消息来医院的二婶劝苦心劝李南浪子回头，并恳求他能看在亲人的面子上，放过二叔一家。可李南仍然不知悔改，不仅抓捕了好几家报社的负责人，还找来了亚东日报的何主编，以金钱诱惑加语言威胁逼他乖乖听命。
经过邱金彩的引荐，徐曼成功来到了汤一耕家。可老谋深算的汤一耕只肯见古董，却不肯见徐曼。徐曼为放长线钓大鱼，再次用金钱引诱邱金彩，以半买半送的价格把古董卖给了他。邱金彩不知内情，还以为徐曼不懂行情自己赚了大便宜，立即拿着古董向汤一耕邀功。汤一耕渐渐放下了戒心，又听说徐曼那里有更珍贵的佛像，便改变主意同意和徐曼见面。
出差归来的马遥远得知李南曾来过自己家，又一直在调查船上的案子，就知道自己和李南肯定要拼个你死我活了。他让叶子把玉镯还给李南，借此表明立场；又在街上找到了因抽大烟而落魄的韩道嵋，与他合伙开起了大烟馆，妄图通过垄断烟土生意排挤掉李南。
没多久，金浩就发现上海突然涌现出了好多大烟馆，还从蒋大海那里得知，日本人在上海成立了烟土协会，统一给烟馆老板供货，还给他们发了营业执照。金浩想到如果要彻底消除烟土对国人的毒害，还得从源头下手，切断货源。
但鬼子自从上次在苏北吃了大亏后变聪明了，改用水路和军舰运送烟土，从路上再下手的可能性几乎为零。金浩便想到从鬼子堆放烟土的仓库和运送烟土的车辆方面下手追查，由蒋大海具体负责。
||第18集@@@@邱金彩得了汤一耕的准许后，立刻登门邀请徐曼带着古董去往汤家。徐曼却使了一招欲擒故纵，故意推说汤一耕和金佛的缘分未到，不肯就范。邱金彩只得悻悻而归，如实向汤一耕汇报。汤一耕立即明白徐曼此举是在报复上一次自己让她吃闭门羹的事。
徐曼的计策果然有效，求之不得的汤一耕对宝物更有兴趣了，反让邱金彩替自己选个黄道吉日，他要亲自登门拜佛。
金浩和陆之林跟踪运送烟土的卡车，查到了马遥远藏匿烟土的仓库地点。马遥远此刻正和钟代一起视察烟土的加工过程。精于此道的韩道嵋指挥着工人们以次充好，这样一来利润又可以成倍增加，钟代很是满意。
金浩让蒋大海负责查明这个秘密仓库的详细情况，包括人员部署、内部情况以及进出方式等，好为日后一举端掉仓库做准备。蒋大海利用了邱金彩的嗜财如命，用一大笔钱贿赂他，终于搞到了秘密仓库的详细资料及内部图纸。
李南因为马遥远抢了自己提出的“以毒养战”计划，一直想扳倒马遥远。他一方面继续紧盯马遥远的老婆叶子，欲从中寻找到马遥远的漏洞；另一方面从马遥远身边的人下手，第一个想到的自然是蒋大海。
李南把要下班的蒋大海叫到自己办公室边喝边聊，极尽拉拢之意。蒋大海不动声色，应付得滴水不漏。李南还问起马遥远最近的动向，蒋大海只推说自己一概不知。两人聊了很久，蒋大海才得以脱身，赶紧把仓库的资料给金浩送了过来。金浩得知李南拉拢蒋大海后，便让他借此机会接近李南，并伺机挑起李南和马遥远之间的矛盾，好让他们狗咬狗。
根据蒋大海提供的信息，马遥远的烟土仓库就位于日本宪兵司令部附近，守卫极其森严，唯一来回出入的就是每日给工人送饭的工人们，而负责此事的正是邱金彩。金浩便想由此下手。陆之林又想到了可以用"定时燃烧弹"炸掉仓库，这样既可以不暴露自己又能达到炸毁仓库的目的。金浩便把研制定时燃烧弹的工作交由陆之林负责，同时给此次行动命名为“天火行动”。陆之林经过多次试验，终于研制出了燃烧弹，并且实验成功。
李南通过跟踪叶子追踪到了金浩的绸缎庄，觉得这家店铺有些蹊跷。好在叶子及时提醒了金浩，金浩才得已在李南赶到前及时撤离，只留小梁一人暂停盯着铺面，以免李南生疑。随后而至的李南带人把绸缎庄搜了个底儿朝天，什么也没查出来，只得空手而归。
回去的路上，李南怎么想都觉得不对劲，半路又调头回了绸缎庄。可等他再次到达时，绸缎庄里已然人去楼空，只发现了仓库里的密室，在里面看到了陆之林做“定时燃烧弹”时残留的一些化学品和装置，全部带回了警察局。
由于事先准备充分，金浩等人都安全撤离了出来。可金浩很了解李南，知道他是不会轻易放弃的，叮嘱大家还是小心为上。
||第19集@@@@陆之林的定时燃烧弹已经研制成功，下一步就要考虑如何才能潜入仓库了，而唯一的突破口就是负责给仓库工人送饭的邱金彩。邱金彩身为大汉奸汤一耕的外甥，又是马遥远的司机，如果和他实话实说地直接谈合作肯定行不通，金浩便想到利用邱金彩嗜赌如命的弱点，设计演一出好戏引他上钩。
蒋大海巧言说服邱金彩，与金浩假扮的外地富商一起坐到了赌桌上。刚开局时，金浩佯装手气不好，输了很多钱给邱金彩。邱金彩赢得开心一时得意忘形，毫不犹豫地入了金浩的圈套，不仅输光了自己的全部积蓄不说，还把自己私自挪用的烟土仓库的公款也全输了进去。
陆之林把握住时机，用邱金彩的性命相威胁。邱金彩为了保命，只得同意让金浩他们假扮送饭工的事。金浩等人打扮成邱金彩雇佣的送饭工人，把燃烧弹放进米饭桶的底部隔层里，一路来到了仓库门口。负责守卫的鬼子却因为他们没有通行证，不由分说挡在了门外。
正在胶着之时，好在邱金彩的老婆按照邱金彩的吩咐，及时将通行证送了来，几人才得以进了烟土仓库，并趁工人吃饭的时候，把定时燃烧弹藏好，不露任何痕迹地完成了任务全身而退。
爆炸的时间设定在了半夜。当仓库起火爆炸的消息传来时，金浩等人兴奋地为“天火行动”的圆满成功举杯庆祝，这也标志着马遥远的气数已尽，接下来他们就等着看警察局内斗的好戏了。
马遥远睡得正酣时，突然接到了烟土仓库爆炸的电话，顿觉五雷轰顶。钟代责令他七日之内必须破案，可金浩他们没有留下任何痕迹，即使马遥远抓回了正逃命的邱金彩，也无从得知任何真相。
李南此前找到了当年徐曼查纽扣时的码头负责人，安排他重新回了货运站主事，同时暗中调查马遥远。果然发现了马遥远和货运站原站长狼狈为奸，每次都克扣下一部分鬼子运来的烟土，在自己私开的烟馆里售卖。
蒋大海又适时地敲了敲边鼓，将马遥远私自克扣下烟土仓库爆炸后仅存的十几箱烟土，运到自己家烟馆的事尽数汇报给了钟代。钟代怒不可遏地逮捕了马遥远。马遥远明智这一切都是李南捣的鬼，但已无力回天了。马遥远的老婆叶子也被李南命人抓了起来，不仅把日本军官死在船上的案子重新翻了出来，还把绸缎庄是共党窝点的事也安到了叶子头上。
汤一耕叫上邱金彩，如约来到徐曼家中购买金佛。徐曼表面不动声色地完成了古董交易，暗地里却让莫莲跟随汤一耕的车辆潜入汤家，趁机杀了汤一耕，取回金佛完璧归赵，同时还把汤一耕这些年搜刮的民脂民膏也一并带回，尽数上交给了刘宗山。
徐曼的手下
李南当着马遥远和钟代的面，拿出了叶子通共的证据；邱金彩也在李南的授意下，当场指认马遥远就是潜伏在警察局的共党分子。这下人证物证皆全，马遥远立刻明白自己入了李南的圈套。
马遥远报着最后一丝希望，赌钟代不敢杀自己，因为现在上海市面上所有的大烟馆和销售货源全都在自己的掌控之中，日本人离了他寸步难行。可他不知道的是，李南早就暗中干掉了马遥远的诸多手下们，掌握了烟土的全部供销渠道。
这下钟代再也无所顾及，拿出手枪就要枪毙马遥远。马遥远还想做最后的挣扎，趁李南不注意时劫持了他当人质，妄想逃出警察局。可钟代施计转移了马遥远的注意力，并趁机举枪就射，马遥远被一枪毙命。审讯室里的叶子听说了马遥远的死讯后，也撞墙自杀殉夫。
邱金彩趁着蒋大海押送他回监牢时，威胁蒋大海放自己一条生路。虽然诬陷马遥远是迫于李南的淫威，但邱金彩心里清楚蒋大海才是真正的共产党，他和赌局上那些人是一伙的，仓库的火也是他放的。蒋大海当即意识到此人不可再留，趁邱金彩不注意将他推出窗外灭了口。邱金彩的死正称了李南的心，便也不再追究。
钟代立即把李南扶正，成了警察局的一把手。又顺水推舟将马遥远的烟土馆全都归由李南管理，好让他更死心踏地为日本人效力。李南走马上任的，也升了蒋大海和刘组长的职，两人成了他的左膀右臂。
李南无意中得知了徐曼已回到上海的消息，又通查阅马遥远当初被暗杀的卷宗得知是徐曼所为，便带人来到徐曼家的老宅进一步查探。老宅虽然早已无人居住，但李南仅从宅子里的窗明几净中就判断出徐曼肯定回来过，马上派人盯紧此处，从而追查出徐曼的踪迹。
如今的徐曼早已不是几年前的青涩学生，她轻松抓住了跟踪自己的人，并从跟踪者口中得知马遥远已经身亡，局长换成了李南，绸缎庄里的人都是共党等信息。没过几天，李南就接到了刘组长的汇报，他们派去监视绸缎庄的奸细全都被杀了。
李南谎称是徐曼的同学，来到法租界的里昂先生处追问徐曼的下落。里昂先生早有准备，一概推说不知。李南明知里昂在撒谎，却拿他毫无办法，只得悻悻离去，同时交待刘组长盯紧里昂，因为他一定知道徐曼的下落。
李南为了帮日本人筹集更多的军费，又想出了制造伪钞的主意。不久之后，上海及周边地区的假钞就开始横行了。组织上专门派了大鹏来到上海，将鬼子伪造中国货币、扰乱我国经济的“伪钞计划”尽数告知了金浩他们，同时命令上海的地下党组织尽快查清荷机关的底细，找到制造伪钞的地点并予以捣毁。
由于上海的伪钞是通过黑市流入市场的，金浩便假扮成购买伪钞的外地大富商进入黑市，找到了一个贩卖伪钞的黑帮小头目，又通过一路跟踪他，顺藤摸瓜得知他的上线是牛站长。
||第21集@@@@金浩以急着购买大量伪钞为由，与贺五的上线取得了联系，双方约定第二天在郊外见面交易。可当金浩、陆之林和小梁按照约定时间到达并拿枪逼问伪钞来源时，对方却趁他们不注意，先向小梁开了枪，并趁金浩和陆之林救人之时，连人带钱都逃跑了。
金浩和陆之林先将小梁送回去治伤，旋即再返回去找贺五。可当他们赶到时，早已人去楼空了。线索就此断掉，金浩十分不甘心，和陆之林继续分头寻找贺五的下落。
伪钞计划在上海取得了初步成效，李南因此更加博得日本人的常识，钟代对他赞不绝口。为了进一步扩大”伪钞计划“的规模，日本人还邀请了造币专家林怀兰来上海，亲自监督和指导伪钞的制造工作，而保护此人的任务便交给了李南负责。
钟代还对近期有人暗中捣乱以毒养战计划和暗杀亲日分子的事头痛不已。精明的李南却早已从武器装备、组织能力等方面推断出，这是两伙不同的人所为。破坏“以毒养战”计划是共产党所为，而刺杀亲日分子的则是国民党军统的人。与军统相比，李南认为躲在暗处的共产党对日军的威胁更大，应将其作为首要的攻击目标。而军统的势力，只需用林怀兰作为诱饵引蛇出洞，再给予致命一击。
李南故意把保卫林怀兰的任务交给了蒋大海负责。蒋大海认为这是一举捣毁“伪钞计划”的大好机会，金浩却凭借自己对李南的了解，推测这是精于算计的李南在试探蒋大海，不肯让他涉险。虽然蒋大海早已做好了随时为革命牺牲的准备，但金浩却坚持蒋大海的价值足以顶得上前线的一支部队，不同意他暴露自己，打算继续从伪钞贩子身上追寻线索。
不久，蒋大海就接到了贺五溺死的报案。他让金浩和陆之林伪装成警察局的人，一起前往现场查探究竟。经过蒋大海的女朋友林溪对贺五的尸体进行尸检后发现，贺五是被人杀死后才扔进江里毁尸灭迹的。
金浩和陆之林决定沿江边继续追查线索。两人仔细搜寻了死亡现场周围的江边道路，发现路上有马车走过的痕迹，由此推断出凶手肯定是用马车将死了的贺五拉到江边抛尸的。两人便从马车入手，在附近村子一一追查起来。
与此同时，刘宗山也接到了刺杀林怀兰的任务，交给徐曼负责。徐曼等人通过对林怀兰的密切监视，发现他并未入住日本人的领事馆或日本人控制的饭店，颇感此事蹊跷。加之林怀兰并未以真实姓名入住饭店，徐曼便和莫莲、陈婉伪装成饭店的服务员，分头对各楼层的每个房间进行逐一排查，以求查出林怀兰的具体房间号。
||第22集@@@@经过徐曼等人的排查，确定林怀兰化名张序五住在316房间。因为对房间内的情形并不熟悉，贸然硬闯显然不可行。而且林怀兰非常警觉，不仅一日三餐都在外面吃，也从不让人进去打扫房间，导致徐曼他们也不可能以伪装成服务人员的方式进入，只能从外围寻找突破口了。
通过密切监视饭店来往的客人，徐曼他们发现林怀兰主动找到老朋友的女儿，在绸缎庄当裁缝的阿霞，给自己订做一套西装出国用。徐曼私下找到阿霞，告之林怀兰目前的汉奸身份，说服了阿霞配合。
徐曼手下伪装成替阿霞送货的绸缎庄伙计，上门给林怀兰送西装样品。可谨慎的林怀兰却避而不见。埋伏在暗处的徐曼等人立即绑架了蒋大海，强行闯入房间一通扫射，狡猾的林怀兰却趁机跳窗逃跑了。
蒋大海被押解到了刘宗山面前。刘宗山邀请蒋大海加入自己的阵营并戴罪立功，蒋大海却深知国民党对待叛徒的政策，让刘宗山直接杀了已经投靠汪伪的自己。
金浩和陆之林循着马车的线索，追查到了镇上一家日本人开的森田旅馆。两人谎称死的贺五是日本荷机关的人，才得以允许进房间搜查。通过查看入住客人的登记册，金浩和陆之林查到入住的两人是牛顺发和贺五。又根据服务员的供述，得知后半夜时还有第三个人进了房间，他们偷偷向马夫重金购买了店里的马车后，就悄无声息地溜走了。
进入房间的第三个人就是李南的手下吴三，也是牛顺发的上线。得知有人追查伪钞来源的事后，他趁贺五熟睡时用枕头捂死了他，毁尸灭迹后又把顺发藏了起来。李南听到汇报后，便安排人埋伏在牛顺发藏身的民居周围，坐等追查伪钞的人主动上钩。
通过蒋大海的调查，金浩得知牛顺发还有一个拜把兄弟叫王庆发，兄弟俩都曾为马遥远效力。马遥远死后，兄弟俩又投靠到李南旗下，帮着李南抢了马遥远的大烟馆，顺理成章成了燕子窟一条街的管理者，也是伪钞的主要货源之一。
如今牛顺发销声匿迹，只有找到王庆发，才有可能追查出伪钞的制造地点。但蒋大海碍于身份不方便出面，金浩和陆之林又曾与牛顺发交过手，怕被认出。蒋大海便想到了由开赌场的地下党员老顾出面追查。因为王庆发好财，牛顺发又吸毒，他们一定会对三教九流的赌场感兴趣。
老顾果然追查到了牛顺发的藏身地点，正欲实施抓捕时却没想到入了李南的圈套。好在有金浩和陆之林的接应才全身而退，牛顺发却被灭了口。金浩推测李南肯定会让王庆发接替牛顺发的工作，便决定从王庆发身上继续追查伪钞来源。
蒋大海佯装前去安慰痛失兄弟的王庆发。王庆发正在头疼李南让他接替牛顺发继续贩卖伪钞，而自己又不熟悉销路一事，蒋大海装作热心肠地帮他出谋化策，暗示王庆发去赌场找销路。
||第23集@@@@林怀兰逃到了荷机关避难，钟代指责李南办事不力，不再让他负责林怀兰的安全。钟代把林怀兰安排进了自己的瑶池山庄俱乐部入住，并加强了对他的保卫工作。鉴于林怀兰白天工作的大东亚银行和晚上入住的瑶池山庄俱乐部全都戒备森严，徐曼他们只能从林怀兰每天上下班的路上下手。
徐曼注意到林怀兰的司机烟瘾极大，每天都要买两包烟，便提前在烟上做了手脚，并伪装成卖烟小贩，把动过手脚的烟卖给了林怀兰的司机。司机抽完烟后果然中招，林怀兰的车子像喝醉了酒一般在街上东摇西晃起来。徐曼等人抓住时机，出手击毙了林怀兰。
虽然刺杀任务圆满完成，但陈婉却在掩护徐曼等人撤退时被捕。刘宗山让徐曼抓紧制定一套营救陈婉的方案。徐曼欲按照军统的规定处决已投靠汪伪的蒋大海，刘宗山却感念蒋大海当年曾救过自己，让徐曼先手下留情。
王庆发根据蒋大海的提示，来到老顾的赌场贩卖假钞。金浩谎称老顾把赌场盘给了自己，以新老板的身份接待了他，并表达了想大量批发假钞的意愿。王庆发虽然和金浩素不相识，但在金钱的诱惑下，还是答应了与他合作。
要想和王庆发做生意，没有二十万以上的本金根本吸引不了他。可金浩他们因为查找假钞的来源，已经扔进去了十万块的巨款，实在拿不出钱来了。正好小春从报纸上看到了上海富商盛新仪老四悬赏十万元寻找名医治疗女儿的，便想去试试。
金浩让小春冒充成林溪诊所里的医生来到盛家，小春通过仔细观察病人的饮食起居后，发现问题出在孩子过量食用瓜子上，便立刻停掉了孩子一切的零食，再用一些调理中药作辅助，孩子很快就恢复了健康。
家底殷实的盛新仪一高兴，给了小春一张十五万元的支票作为感谢，这下金浩他们就不愁没本钱跟王庆发做生意了。小春离开盛家时，正好碰上李南前来造访，赶紧掩饰离开，并第一时间汇报给了金浩和陆之林。金浩由此推断盛新仪肯定也知道伪造的，不由夸奖小春在解决了资金难题的同时，又给他们多找到了一条查找伪钞的线索。
小春在回诊所的路上无意中看到了一个酷似徐曼的身影，立即跟了上去。徐曼和小春再次见面十分高兴，只是碍于自己的身份和正在执行的任务，不方便告诉她自己的联络方式。得知金浩一直在苦苦寻找自己后，徐曼便与小春约定了再次见面的时间和地点。可金浩在约定的咖啡馆一直等到打烊，徐曼也没有来，金浩只得失望离开，并猜测徐曼很可能与林怀兰之死和蒋大海失踪有关。
||第24集@@@@有了本钱的金浩立即和王庆发做起了交易。一来二去之后，王庆发终于同意带金浩和陆之林一起去往郊外的提货站提货。双方按约定的时间地点见面后，王庆发声称为了保险，故意分开了金浩和陆之林，其实是想分别杀掉两人。
原来王庆发早就派人查过金浩的底，知道了他说的那些履历都是谎言，便打算趁机干掉金浩。好在陆之林尽快摆脱了追杀，及时赶来解救出了金浩。金浩在套出了总提货站的地点后，铲除了王庆发这个败类。入夜，金浩又带人一举端掉了伪钞的总提货站，不仅烧了鬼子几个亿的伪钞，还拿回了之前垫进去的钱。
金浩还发现装伪钞的木箱和他们在货运站看到的木箱差不多，而且木箱上有苔藓的痕迹，推断伪钞很可能是通过水路运过来的，那么工厂肯定就在江北沿岸一带。金浩又想到通过追查做伪钞用的纸取得线索，陆之林经过对纸张的化验，得出了假钞用纸进口自日本的结论，负责进口的货运站肯定会有相关记录。
徐曼通过林溪的诊所传递消息，终于与金浩相见。金浩顾不上诉说相思之苦，在确定了蒋大海就在徐曼手中时，坦言相告蒋大海是自己的同志，请徐曼帮忙营救出来。徐曼想到了用交换人质的办法，把蒋大海安全送回李南身边的同时也能把陈婉营救出来。
可当徐曼准备说服刘宗山同意交换人质的计划时，刘宗山却坚持只有先将蒋大海变成自己人后，才同意放他走。至于陈婉，刘宗山早把她当成一枚弃子，可有可无了。徐曼对刘宗山对待手下的无情态度大为惊讶，这与金浩他们不愿放弃一个同志的表现差别太大了，徐曼一时无法接受，但嘴上却没有表露出丝毫。
徐曼借着严刑拷打蒋大海之机，偷偷将与金浩见面告之，好让蒋大海依计行事。蒋大海佯装屈打成招，同意做刘宗山的卧底。徐曼又主动约李南见面，提出了交换人质的要求。李南一直对徐曼念念不忘，谎称金浩已被自己打死，妄想让徐曼重新回到自己身边。徐曼只是轻蔑地一笑置之。
交换人质的时间到了。蒋大海从陈婉身边走过时，出于本能突然挟持住了陈婉，躲在了李南车下，保护了自己的同时再次取得了李南的信任。已被李南策反的陈婉却未能按原计划回到刘宗山处为李南服务。
重获自由的蒋大海重新与金浩他们取得了联系。蒋大海以为自己已经暴露了，金浩却安慰他是在徐曼的帮助下才逃过一劫的，而且徐曼肯定不会说出他的真实身份，让蒋大海放心。
||第25集@@@@金浩把制造伪钞所用的纸张拿给蒋大海看，请他帮忙查找相关线索。蒋大海也把李南与盛新仪刚刚签订了一项特殊的物资贸易合同的情报告之了金浩。金浩迫切要得知合同的具体内容，便让小春借着去给盛家女儿看病之机，故意把一窝老鼠放进了卫生间。小春以家人会染上鼠疫为由，把盛家全家支去诊所做健康检查，自己则通过给全家消毒捕鼠的方式把金浩和陆之林带进了盛家。
金浩和陆之林想打开盛新仪的保险柜查找他与李南签订的合同，可苦于没有密码。两人在房间里一通乱找，最后在温度计上找到了密码的线索打开保险柜，把盛新仪与李南签署的合同内容都用微型相机拍了下来，也由此得知盛新仪的宏济堂就是李南要找的下家，所谓的特殊物资就是指烟土和假钞。但盛新仪的宏济堂只是负责帮日本人运送和贩卖物资，伪钞工厂的地址还是只有李南知道。
鉴于鬼子的“伪钞计划”已严重干扰了上海的经济，为遏制敌人的脚步，金浩决定通过舆论发动起更多的老百姓，集体抵制伪钞的流行。但亚东日报目前已由李南实际控制，陆之林为此再次请佳玉父亲帮忙。一身正气的佳玉父亲不顾自己的安危，秘密联系了其他的印刷厂，印刷和刊发了有关“伪钞计划干扰经济”的号外。
在中共地下党的组织和号召下，日军的“伪钞计划”终于大白于天下并遭到了集体抵制，上海各界也都举行了大规模的示威游行，中共的抗日活动在上海乃至全国都大快人心。
后知后觉的国民党也紧跟着制订了“以毒攻毒”计划，通过伪造大批的日元和伪联银券，把日本人骗购走的物资再买回来的方式，扰乱日占区的经济，并把物资运送到前线支持国军部队。他们认为只要遏制住日本的经济命脉，日军必败。徐曼这次接到的任务不再是暗杀行动，而是拿着国民党印制好伪日元和伪联银券出去大肆花钱。
因为亚东日报是李南二叔的报纸，钟代严厉指责李南办事不力。李南立即带人查封了亚东日报，并抓走了佳玉母亲。陆之林晚到一步没能救下岳母，只来得及和佳玉一起紧急转移走了正在住院的佳玉父亲。
金浩立即安排陆之林、佳玉和佳玉父亲一起离开上海。他一边托蒋大海帮忙购买了三张船票，一边在沿途安排好了接应的同志。与此同时，李南也接到了有可疑人物买了船票欲离开的消息，立即带人封锁了码头，责令所有船只停运，并亲自带人上船搜查。正当陆之林安顿好佳玉父亲，返回船下接佳玉时，李南带人上船抓捕了二叔。
||第26集@@@@被李南控制的佳玉父亲义愤填膺，怒斥李南是民族败类，不配做李家的后代，说罢跳海自尽。他宁可一死也不愿做亡国奴。陆之林和佳玉痛不欲声，李南的心里其实也不好受。当蒋大海佯装关心地前来查探李南动向时，李南因为心情不好无心工作，破天荒地让他去通知吴三放货，蒋大海因此意外得知了宏济堂今晚将有一批鬼子的特殊货物到港。
蒋大海又公事公办地找到吴三，在攀谈中获悉这批特殊货物竟然是纸张，立即怀疑与造假币有关，便找了个借口带走了纸的样品，经陆之林确认后，就是鬼子制造伪钞所用的纸张。金浩当即推断纸张肯定从码头直接运往造币工厂，便决定混入宏济堂的员工队伍，跟踪运货车辆找到假币工厂的确切地址。
金浩和陆之林假扮成宏济堂的司机，成功混过了鬼子的检查站，随着运货卡车进入造币工厂，画下了工厂的布防图和详细路线。随后一举捣毁了伪钞工厂，打了一场大快人心的漂亮仗。
金浩得到情报，最近鬼子会有一批军火从上海靠岸，增援给日伪军。他们的任务是想办法截获这批军火运送到苏北前线，如果不能就直接毁掉。金浩一刻也不敢怠慢，立即安排蒋大海随时注意码头的动向，摸清军火到达的准确时间。
蒋大海稍做打听，很容易就探听到了这艘从旅顺过来的货船准确的到港时间和卸货地点。金浩稍作思索就想明白了，他们只有在卸货时才有机会下手。金浩马上制作了一批一模一样的箱子，并让老顾找了二十几人，打算混进装卸工人的队伍中，趁机浑水摸鱼，截下这批军火。
就当他们把一切的准备工作就绪后，蒋大海却带来了李南临时改变卸货时间和地点的坏消息，这标志着金浩他们之前的努力全都白费了，这让金浩一时心急如焚。考虑到到港卸货工作八成还会由李南的心腹之一吴三负责，金浩请蒋大海想办法再去探探吴三的底，同时做好了两手准备，万一调包不成就得硬抢，甚至直接毁掉这批军火。
蒋大海借公务巡查之机再次接近吴三，吴三正好无聊得很，主动拉上他和一起执勤的刘组长喝酒聊天。蒋大海以小利诱之套开了吴三的话匣子，吴三借着酒劲，就把军火到港的准确时间和地点尽数透露了出来。
得到确切消息的中共地下党立刻兵分几路，金浩伪装成干零活的工人，和其他二十多名同志一起，被成功招进了码头卸货。老顾则化装成伪第三师的副参谋长前来码头接货，陆之林负责最后的接应运送。在三人的完美配合下，军火被成功地运送出去。
老顾前脚刚走，刘组长就奉李南之命前来码头接货。吴三此时才知上当，吓着如同筛糠。刘组长立即带人追了上去，却也无济于事，反而被金浩的游击战打了个落花流水，完败而归。得到消息的李南气极败坏，却拿摸不着踪迹的中共地下党组织毫无办法。
||第27集@@@@刘宗山知道徐曼和金浩一直有联系。徐曼也不避讳，坦言自己不久前曾见过金浩，共产党方面也表达了愿与军统共同抗日的意愿。可刘宗山却提醒徐曼，在上级没有下达与中共合作的命令之前，还是与他们保持距离为宜。与此同时，军统的暗杀的目标也从汉奸卖国贼指向了日本人。
回苏区养伤的小梁伤愈回归，顺便带来了组织上要把一批上海的进步人士安全转移到苏区的任务。在金浩的请求下，陆之林届时也会陪同怀孕的佳玉一起转移回去。接到任务后，金浩马上命令大家分头行动，尽快与名单上的进步人士取得联系。
金浩负责与武器专家黎剑和何梅芳夫妻俩联络。两人刚从美国回来不久，目前在上海的法租界暂住。由于法租界现已由日本人控制，金浩借助了蒋大海在警局工作的便利，才成功进入法国领事馆见到了里昂先生，请他帮忙打通最后一关，在日本军队的重重封锁下秘密面见黎剑夫妇并说服他们转移。一向对中国很友好的里昂痛快地答应了下来。
与此同时，钟代也来到黎剑夫妇的住所，威胁他们必须和日本人合作，否则将寸步难行。满怀一腔爱国热血的黎剑夫妇以自己是受保护美国保护的美籍华人，且从不介入政治为由拒绝了钟代，并毫不客气地赶走了她。钟代恼羞成怒，指挥军队团团包围了黎剑的家。
带金浩前来的里昂义正辞严地赶走了钟代和她和军队，让金浩得已进入黎家，及时将干成的问候和转移的好消息转达给了黎剑夫妇。黎剑夫妇和干成是老相识了，听闻可以转移自是喜不自胜。夫妻俩还向金浩提出了要带走正在研制的一批军火的要求，虽然这样会增加转移的难度，但金浩还是答应了下来。
没想到还没等金浩他们转移，日本人就毫无征兆地突然占领了法租界，钟代还抓捕并关押了里昂。面对鬼子的重重封锁，金浩和想要营救里昂先生的徐曼联起手来一致对敌，并直接抢下一辆鬼子的军车作为转移的交通工具。
等金浩突破重围到达黎家时，黎剑夫妇正一边全力抵抗着鬼子的进攻，一边急切等待着金浩的支援。好在金浩及时赶到，不然时间一久黎剑夫妇还真有可能寡不敌众。金浩接上两人后，与成功营救里昂的徐曼等人汇合，一起撤退。里昂还向金浩表达了希望加入中国共产党，并随他们一起去往苏区，为抗日做出积极贡献的愿望，金浩自是求之不得。
陆之林负责联络的是金融专家柳教授。自林怀兰被暗杀后，日本人便想请柳教授出山协助造假币，柳教授不同意，便被日本人软禁了起来，派人24小时监视，一般人等根本无法接近。陆之林通过细心观察，发现可以通过女学生邵兰建立联系通道，便在征求过金浩的意见后，暗中取邵兰取得了联系。并在邵兰的掩护下潜入柳教授家，成功接上了头。
||第28集@@@@金浩和同志们分头联络好各界的进步人士后，便商定晚上八点集合，一起转移。金浩同时提醒陆之林，他们对女学生邵兰并不完全了解，还要有所防范。陆之林为了试探这个邵兰，故意带她来到一座无名墓碑前祭拜，还向她讲述了墓碑主人英勇抗日的事迹。可眼前的邵兰却无动于衷，陆之林随即明白了一切。
女学生邵兰其实是李南安排在柳教授身边的一个内线，真正的邵兰早已被杀害，又找了一个长相酷似的人假扮邵兰，妄图蒙混过关，却没想到被陆之林稍加试探便发现了端倪。原来陆之林带假邵兰去的墓碑，其实就是邵兰父亲的，而他所讲述的也是邵兰父亲英勇抗日的事迹。而眼前这个邵兰的一脸茫然正好证明了她是冒名顶替的。
为成功帮助柳教授转移，陆之林不动声色地和假邵兰一起，带着一群学生来给柳教授过生日。热闹一番后，结束生日派对的学生们再次鱼贯而出，负责监视的人员只来得及核对了人数无误，却没有注意到乔装改扮的柳教授也混在了学生之中。
几个小时后，当盯梢的人发现柳教授被掉包时，为时已晚，只能如实汇报给了李南。李南立刻集合队伍出发搜寻，同时下令封锁所有的码头和江面。
假邵兰在跟随大部队转移时，趁别人不注意在沿途留下了记号。可她的一举一动都逃不过陆之林的眼睛。陆之林故意使了一招声东击西之计，和大家一起佯装在江边等船，吸引日伪军过来。等假邵兰露出狐狸尾巴时，陆之林毫不犹豫地揭穿并击毙了她。
金浩随即命人把尸体抬到船上，并叮嘱让船慢慢开，为的就是让李南看见，吸引他的注意力。大部队却坐上了卡车，一路开向真正的撤离路线通达医院。院长早已等候在那里，在他的掩护下，金浩带着大家赶紧从医院太平间的暗道撤离，忙乱之中谁都没注意到有一支钢笔遗落在了医院的门口。
李南和手下直到看见船上的尸体才知道上了当，马上调转车头，向着通达医院的方向驶去。李南顺着医院门口的钢笔和院内掉落的钱包一路追寻过去，很快就找到了太平间的暗道，立即命令刘组长带人进去抓活的。
密道内的金浩突然听到了后面的脚步声，立刻意识到敌人追上来了。而且从敌人追上的速度判断，进步人士的队伍里肯定还有一个内奸。不过事出紧急容不得多想，金浩赶紧先带人撤离，陆之林和老顾垫后掩护。
可敌人的数量太多了，金浩他们渐渐寡不敌众，陆之林还在战斗中负了伤。为了掩护金浩和大家撤离，陆之林不顾自身的安危，主动冲向敌人的阵营为大家争取时间，英勇牺牲。
金浩忍住悲痛，带着大家经过一夜的跋涉，终于安全撤出了上海的地界。在最后关头，金浩和接应的同志又一起上演了一出苦肉计，揪出了另一个内奸，亚东日报原总编何彬如，悲愤的佳玉一枪打死了他，为丈夫陆之林报了仇。
李南接受陈婉的建议，决定实施向中共和军统派遣间谍的特工计划，并由陈婉具体负责。他没有把具体内容透露给蒋大海，只让他负责在上海郊区找一个隐蔽之处，建立特务训练基地。
||第29集@@@@蒋大海表面不动声色地帮李南建好了特务训练基地。李南又让他找几个医务人员进入全封闭的基地工作一年。蒋大海谎称难度太大，故意拖延时间，李南却亲自出马，半请半抓的拉来了林溪。蒋大海看见林溪心头一紧，因为参与到这种行动中的最终结局只有两个，要么死要么永远地被关押。
可林溪并不后悔。她早已猜出蒋大海是中共地下党，和金浩他们一起为抗日出生入死。与其每天在莫名的恐惧中为爱人担惊受怕，林溪宁可选择了勇敢地和蒋大海并肩作战。蒋大海拿她没有办法，只能叮嘱林溪乖乖听命即可，自己会想办法尽快把她救出来。
金浩不想眼睁睁地看林溪去送死，想赶在她被李南送进训练基地前救走她，同时让蒋大海陪同撤离。但蒋大海坚持留在李南身边，这样才能发挥更大的作用。而且他已经查到佳玉母亲被关押的地点，想好了一条可以将两人一起救出的妙计，运气好的话说不定还能除掉李南。金浩只得依了他。
林溪和其他几名医务人员一起被封闭进了特训基地，还被任命为医疗组长。进入基地时，他们的随身物品都进行了严格的检查，可林溪还是想办法在鞋里藏了一只微型相机，以备不时之需。
因为李南急于向日本人邀功，陈婉只能在李南的催促下，加班加点地训练特务，并将训练好的人打入了军统内部。不久，派遣的特务便初见成效，陈婉带人端掉了军统的一处行动窝点，不仅歼灭了里面的全部四名人员，还缴获了一部电台。
徐曼也从蒋大海处得到了消息，他们的内部已被李南训练的特务渗透。刘宗山马上命令徐曼实施报复性行动，暗杀了一批职位较高的日本军官。徐曼的好友莫莲却在行动中不幸中弹牺牲。她是徐曼在国民党特训班时唯一的好友，也曾无数次救过徐曼的命，她的死让徐曼痛心不已。不过徐曼他们的行动成效非常显著，给了鬼子重重一击。
徐曼为将潜入内部的特务一网打尽，想从李南手中搞到人员名单，金浩也正有此意，两人再次联手。按照计划，蒋大海先是装作慌里慌张地前来向李南报告，佳玉母亲突然陷入了昏迷。李南担心把她送去医院会招致日本人的麻烦，便从特训基地叫来了林溪。
林溪诊断后称佳玉母亲是因为突然受了惊吓所致，正好佳玉母亲在昏迷中还不断呼喊着让佳玉快跑，李南便不疑有他，和林溪、蒋大海一起坐在客厅里商谈治疗方案。正在这时，金浩突然带人赶到，解救佳玉母亲的同时也把三人挟持了要一并带走。
可一队人马到走到大门口，便碰上了前来救援的陈婉。原来陈婉一直让人负责监视林溪，并趁她外出之际彻查了她的宿舍，发现了蛛丝马迹后，便立刻赶来驰援。
||第30集@@@@金浩等人与带队赶来的陈婉随即展开了枪战。混战中，陈婉一枪打死了有嫌疑的林溪，受了巨大刺激的蒋大海立即拔出枪来打死了陈婉为爱人报仇。蒋大海抱着林溪的尸体痛不欲声，金浩恐他暴露，狠心命令他马上随李南撤离，蒋大海才悲愤离去。好在此次行动中，佳玉母亲被成功解救了出来，几经周折终于回到苏区与女儿团聚。
就在李南外出之时，徐曼带人谎称特工总部过来取文件的长官，堂而皇之地进了李南的办公室，一枪打穿了保险柜取走了写有特务人员名单的文件。可刘宗山查看后却一眼识破这份名单是假的，他们被李南耍了。
林溪的死更让李南确信，她就是给中共地下党的报信之人，命令蒋大海继续彻查林溪的所有物品，包括她的诊所。蒋大海独自来到林溪的诊所，一边看着那些无比熟悉的物品，一边沉痛地缅怀爱人。
抗战终于进入了尾声。随着日本宣布投降，鬼子为减轻本土压力所制定的“上海决战计划”也被迫中止。李南和钟代却不甘心就此认输，他们得知鬼子曾为了毁灭上海，在各城区的重要位置埋了十万吨炸药，便主动找到“上海决战计划”的设计者，日本军事专家小林，索要这十万吨炸药的具体位置。
小林坦言鉴于目前日本已经投降的事实，即使把炸药埋藏的地点告诉他们，也不可能引爆成功。但李南早有准备，他已经盘算好用迫击炮远程定点爆破的方式引爆了。即使这样只能引爆一半的炸药，也足以让他作为筹码跟中国人谈条件了。
与此同时，刚把小日本打跑的国民党却立刻把枪口指向了共产党，做好了内战的准备。金浩被通知撤离回苏北。他劝说徐曼国民党已经没有前途了，不如跟自己一起回去。徐曼刚开始还犹豫不决，但在屡屡见到国民党的接收大员做出了一连串的荒唐事，导致全国上下一片混乱后，对国民党不再抱有希望，坚定了要跟金浩走的决心。
正在这时，金浩得到情报，垂死挣扎的李南和钟代正在秘密策划一项出奇疯狂的上海覆灭计划。金浩一边让蒋大海搞清楚计划的具体内容，一边向上级请示等执行完这次行动后再撤离。徐曼和刘宗山也同时接到了李南的威胁电话，以五万吨炸药换取自己的一纸特赦令。刘宗山一边假意答应，一边让徐曼尽快找出李南。徐曼和金浩再次联手。
徐曼得知日本军事专家小林就是这个计划的设计者和知情者，又知道他正在给女儿聘请教授中文的家庭教师，便以家庭教师的身份进入小林家。小林一向敬仰中国文化，徐曼故意投其所好，在攀谈中拉近了关系。
徐曼一边教小林的女儿学习中文，一边暗中观察小林的一举一动，并发现他将图纸锁进了书房的保险柜。
||第31集@@@@徐曼在给小林的女儿美佐子上课时，李南和钟代也碰巧来到小林家中。当李南看到隔壁房间正在上课的徐曼背影时，不禁若有所思。不过狡猾的他并没有声张，而是不动声色地与小林秘密商谈完，临走时故意大声与小林约定第二天晚上来取图纸后，就与钟代先行离开了。
徐曼在房内偷听到了第二天晚上来取图纸的约定，便提早一步带人来到小林家中，威胁他交于图纸。小林自知难逃一劫，便恳求徐曼放过妻女，得到同意后交给徐曼一张地图，又把一只玩偶交给女儿，让她转交给钟代后，就切腹自杀了。
钟代把小林的妻女接了回来，地图就暗藏在那只玩偶中。随后，钟代痛下狠手杀了小林的妻子，又把美佐子交给上海的黑龙会训练成童子军，就像自己当年一样被投放到中国家庭，为日军军国主义提前埋好定时炸弹。
徐曼按小林的地图所示带人去排爆时却发生了爆炸，徐曼此时才知道上当，不仅损失了好几个兄弟，之前的努力也全都白费了，唯今之计他们只能被动等待敌人的下一步动作，见招拆招了。
李南和钟代化装成中统的人，抢了国民党军火库的六门迫击炮和五十发炮弹。金浩和徐曼都猜想到他要用远程起爆的方式引爆炸药。李南又给刘宗山下了最后通牒，除了他和钟代的特赦令外，还要求国民党准备一艘军舰供他们逃往日本。刘宗山意识到“上海覆灭计划”并非空穴来风，一边先假意答应李南的要求，一边指示徐曼尽快破案。
金浩和徐曼查到，之前在警察局一直跟着李南的赵组长，最近加入了中统局驻沪办事处的行动总队，推测他肯定参与了这次的计划，便通过假意绑架他的家眷，迫使赵组长去找李南借钱赎人，一种跟踪找到了李南的藏身地点。没想到这次行动却再次失败，李南和钟代及时从暗道逃走了。徐曼只在房间里找到了美佐子的那只玩偶。作为报复，李南和钟代引爆了其中一处位于居住区的炸药，死伤惨重。
时间越来越紧，距离李南说的最后期限只剩不到24小时了。金浩和徐曼心急如焚。徐曼从美佐子遗落的那只玩偶，推测孩子肯定被他们抢走了，便通过在各大报纸上刊登寻人启事的办法找到了美佐子，并由此顺藤摸瓜找到了李南和钟代的藏身之处。
此时距离最后时限只剩最后五小时了，金浩和徐曼都意识到这一次容不得他们再有任何闪失，不然上海就会变成一片废墟。他们趁钟代和赵组长出门办事之机抓住了他们，以两人的人身安全胁迫李南交出地图。
||第32集@@@@金浩和徐曼挟持了钟代和赵组长，以确保上海的安全为条件，同意李南可以带一人安全离开。李南为了自保，毫不犹豫地一枪打死了钟代，选择带着心腹赵组长离开上海，而且又增加一个条件，让徐曼作为人质随自己上船，确认安全后才会放人。金浩不愿徐曼孤身涉险，主动提出代替徐曼作为人质，跟着李南上船，李南应允。
交接的时间到了。徐曼假意按照事先的约定把特赦令交给了李南。正当李南得意忘形之时，却没想到身边的赵组长临阵倒戈，在最后关头把枪头调转，指向了自己。原来这一切都是金浩和徐曼提前计划好的。他们用赵组长的妻子和女儿胁迫赵组长，用安全送一家人去欧洲为条件，说服赵组长答应合作。
李南自知生命已经走到了尽头，却还想用逃跑做最后的垂死挣扎，被乱枪打死，得到了他应有的下场。上海重新恢复了太平，刘宗山嘉奖了大功臣徐曼，却违背诺言杀了赵组长，徐曼对国民党的言而无信彻底失望。
日本投降后，国民党立即把枪口指向了共产党。刘宗山接到命令，彻底清除中共在上海的地下党组织，具体的抓捕行动由徐曼负责。同时为了保密，命令所有参加行动的人员在行动之前都也不准离开办公室。
徐曼有心通知金浩，却苦于传递不出消息。正发愁时，几个中统来的客人要单独跟刘宗山会面，刘宗山便让徐曼去自己的办公室等待。徐曼趁机用刘宗山的专线给金浩通风报信，金浩等人才得已安全撤离。徐曼事后细细回想，却觉得是刘宗山故意给自己留了通风报信的机会，想用“情义”二字留住徐曼。
可徐曼对国民党已失望透顶，早已下定决心随金浩一起投奔共产党。几人按约定撤离的时间地点汇合时，却只有小春迟迟未到。出于安全考虑，小梁主动提出留下来接应小春，让金浩和徐曼先行撤离。
因为与小春失去了联络，小梁只能重新回到他们原来的据点附近等待小春，同时他也发现军统的暗梢一直在密切监视着自己。为了给小春报信，小梁主动向军统的暗梢开了枪，用自己的生命给远处的小春发出了警示。小春只得含泪掉头离去。金浩和徐曼在根据地等了好几天，也不见小梁和小春的踪影，猜测他们一定是出了事，决定共同返回上海把两人找回来。
与组织失去联络的小春，只得先以佣人的身份来到大汉奸夏新成家里栖身。可没过几天，中统上海办事处的人便接管了夏家，行动队长看中了小春的美色，欲行不轨。好在金浩和徐曼及时赶到救下了小春。撤离途中，老顾为了掩护他们不幸牺牲。金浩、徐曼和小春三人安全回到苏北根据地。
刘宗山找不到徐曼的下落，怀疑她随金浩投奔了共产党，便安排人秘密去了苏北泗莲查证。可军统去泗莲的时间正好与徐曼回上海救小春时间重合，并没有在当地发现徐曼的踪迹。
||第33集@@@@抗战胜利了，金浩欲实践当初的诺言，和徐曼结婚。金浩妈妈面对着多年来一直等待金浩的小春，一时不知该如何是好。小春却早已想开了，从她见到徐曼的第一眼开始，就知道她和金浩是天生一对，两人的感情也很深厚。
小春选择了主动退出，她愿意成人之美，并真诚地祝福金浩和徐曼两人百年好合。金浩妈妈感念小春明白事理，直接认了她当自己的干女儿，徐曼和小春也都敞开心扉，成了一对真诚相待的好姐妹。
组织上经过严格的审查，同意了金浩和徐曼的婚事，金浩一直悬着的心终于落了地，立即和徐曼着手准备婚礼。在准备各色结婚用的物品时，金浩一家也同时给小春准备了一份一模一样的嫁妆，算是对她的一点心意。
洞房花烛夜，金浩和徐曼四目相对，感慨万千。两人走到今天实属不易，金浩期盼这一天已经太久太久，而嫁给金浩也是徐曼这辈子最大的梦想。这一刻，两人都觉得他们就是这世界上最幸福的人。
可好梦不长，婚后第二天，徐曼就被刘宗山的人当街打晕抓了回去。金浩找遍了大街小巷也没找到徐曼的下落，干成司令员也发动了部队到处寻找，依然没有找到徐曼的任何踪迹。金浩整个人瞬间像掉进了冰窖，不禁慨叹自己的幸福为可那么短暂。幸好小春一直在旁陪伴开解，金浩的心才多少好受一点。
刘宗山欲说服徐曼回心转意，不惜以死相威胁，可徐曼早已把生死看淡，宁死不从。按照国民党的政策，徐曼与共党高层结婚属于通共，应当枪毙。可刘宗山最终还是怜惜徐曼是个难得的人才，隐瞒了她与共党高层结婚的事，从而免了徐曼的死罪并把她关进监狱，永不录用。
四年后，国民党大势已去，准备撤离上海。而此时的徐曼也已是一名三岁男婴的母亲。刘宗山接到的最后一项任务，是暗杀一批共产党要员，其中就有金浩的名字。他叫来了徐曼母子，以徐曼的儿子相要胁，让徐曼亲自执行刺杀金浩的任务。徐曼不得不从。
徐曼带人进驻一家旅店准备行动，可她的一举一动都受到了严密监视，想通知金浩都无从下手。金浩如今已晋升为团长，每天都忙于解放上海的诸多事宜，很少出军区大院。为了引他出来执行暗杀行动，徐曼提议通过自己写亲笔信的方式达到目的。可刘宗山为了防止一切可能会出现的纰漏，让人按徐曼的笔迹把信件重抄了一份后，才放心地投递了出去。徐曼在信中与金浩约定了见面的时间地点，还把儿子小浩的照片也一起寄给了金浩。
一计不成，徐曼只能再想别的办法通知金浩。她借着到公共浴池洗澡的时机，偷跑到了旁边的一家旅店，与金浩相约见了面。
||第34集@@@@金浩与徐曼四年多未见，迫切地想知道她这些年来身在何处，为什么杳无音信。可徐曼却什么都没有说。她心里其实有太多的话想告诉金浩，却不是现在。考虑到时间紧迫，徐曼只让金浩一定要按信中所说的时间地点准时到达，并再三叮嘱他务必带上自己当年送的那块怀表。金浩为疑有他，一一应允。徐曼这才放心地返回浴池。一直在浴池门口负责盯梢徐曼的人，没有发觉任何异样。
第二天，徐曼按照约定的时间地点等待金浩，负责监视她的国民党就藏身在背后的树林中。金浩如约来到，毫不知情的他正拿着一束鲜花准备送给徐曼时，没想到徐曼突然脸色一变，掏出手枪打向了金浩。金浩应声倒地，鲜血顿时浸染了胸口。
当金浩再次醒来时，人已经在医院了，小春等人一直在床边守着他。金浩这才意识到自己原来没死，又听同事说是怀表救了自己，顿时恍然大悟徐曼再三叮咛让他带上怀表的缘由。徐曼不仅没有害他，反而救了他。大难不死的金浩躺在病床上，不禁感慨万千。
徐曼的这一计也成功瞒过了负责监视的所有人。回到军统后，刘宗山立刻将她官复原职，徐曼也如愿与儿子小浩重聚。随即，徐曼母子在毫不知情的情况下，被刘宗山不由分说带去了机场，一同撤退到了台湾。
新中国成立了。金浩升任军区参谋长，虽然一直未能与徐曼团聚，可金浩的心中却从没放下过她。他甚至会想象着徐曼的样子，为她订制旗袍，以备她随时回来时有衣服穿。小春也成了军区医院的一名医生，可她还是孑然一身，工作之余一直照顾着金浩的生活起居。
小春的同事一直劝她找个伴，可小春的心里总是放不下金浩。她也明白金浩这辈子都不可能忘记徐曼，但即使这样小春也不在乎，只要金浩答应自己能留在他身边就足够了。可金浩还是拒绝了小春。他打开里屋的卧室给小春看，多年来金浩还是保持着他和徐曼新婚时的布置，并一直守着新房等待徐曼回来。
金浩和小春一起回家乡看望母亲，想把她接去上海，方便随时照顾。可金浩娘哪儿都不愿去，宁可在村里守着金浩的父亲和哥哥。金浩娘还一直记挂着儿媳妇徐曼，总在金浩面前念叨。金浩为解老母亲的挂念之苦，把儿子小浩的照片拿给母亲看，逗母亲开心。
干成司令员很关心小春的个人问题。他主动提出要给小春做媒，想撮合她和蒋大海。为党征战多年的蒋大海一直单身，对小春也很有好感。可小春因为和曾蒋大海并肩工作过，相互之间太过熟悉，对角色的转换一时之间还不太适应，便向干成司令员申请考虑考虑。
||第35集@@@@小春心里因为始终放不下金浩，便借着征求意见的名义，想最后确认一遍金浩对自己的心意。小春甚至还抱着一丝希望，希望金浩能挽留自己。可金浩却给两人送上了最真诚的祝福，他非常了解蒋大海的为人，相信小春和他在一起，一定会幸福。他也坚信徐曼早晚有一天会回到自己的身边，哪怕让他等到死，他也无怨无悔。
小春看出了金浩的坚定不移，也就不在坚持，接受了蒋大海。从今往后，她也要开始自己的生活了。干成为蒋大海和小春主持了婚礼。金浩不愿自己的出现，让小春在大喜的日子里再多一份牵挂，就没有到婚礼现场，而是一个人坐在小酒馆里，默默地送上了最真诚的祝福。在金浩的心里，小春永远是他的亲人，他的亲妹妹，他真心祝福他们能够美满幸福。
新婚之夜，蒋大海向小春讲述了自己这些年的经历。当年上海一别后，蒋大海就参加了华北野战军，去了前线浴血奋战直到解放，期间还陆续收养了七个烈士的子女，一直和自己一起生活。小春看到这一群大小不一的孩子，立刻对蒋大海肃然起敬。从此，小春就成了这一群孩子的母亲。
婚后的第一个春节，蒋大海和小春夫妻俩忙活了半天，置办了满满一桌子菜，带着孩子们过了一个其乐融融的大年夜。而金浩的家中就显得冷清多了，大年三十的晚上，只有他和母亲一起喝酒守岁。
金浩娘听说蒋大海收养了七个烈士遗孤，也劝金浩收养一个孩子，等老了身边有人照顾，金浩却不置可否。饭后，金浩陪着母亲一起憧憬着等徐曼和孩子回来后，给她们做什么好吃的饭菜，直到母亲安详地在金浩怀中睡去，再也没有醒来。
徐曼自从被迫随国民党撤退到台湾后，便一直独自带着儿子生活，她的行动一直受到监视。随着时间的推移，金小浩越长越像父亲金浩了，也越来越想见爸爸，可徐曼却没有办法达成儿子的梦想。思念金浩的时候，徐曼就拿出那本金浩曾写给自己的日记，一页一页地翻看，让那些饱含感情的文字陪伴自己度过漫漫长夜。
转眼几十年过去了，徐曼已成了满头白发的老人。她申请回大陆探亲的报告打了无数次，却屡屡被驳回，她也慢慢地接受了现实。已是耄耋之年的刘宗山前来探望徐曼，多年来他一直对徐曼和金浩心存愧疚，想在有生之年求取徐曼的谅解。
对徐曼来说，他的身份只是一名军人和徐曼的上级；可对刘宗山来说，他还是一个女儿的父亲，只可惜他的女儿早已被仇人所杀，所以当刘宗山第一眼看到徐曼的时候，就想起了自己的女儿。所以，刘宗山会对按律当处死的徐曼网开一面，也会对徐曼救下金浩一事佯装不知，也许这就是他们之间的缘分吧。
||第36集@@@@金浩等人与带队赶来的陈婉随即展开了枪战。混战中，陈婉一枪打死了有嫌疑的林溪，受了巨大刺激的蒋大海立即拔出枪来打死了陈婉为爱人报仇。蒋大海抱着林溪的尸体痛不欲声，金浩恐他暴露，狠心命令他马上随李南撤离，蒋大海才悲愤离去。好在此次行动中，佳玉母亲被成功解救了出来，几经周折终于回到苏区与女儿团聚。
就在李南外出之时，徐曼带人谎称特工总部过来取文件的长官，堂而皇之地进了李南的办公室，一枪打穿了保险柜取走了写有特务人员名单的文件。可刘宗山查看后却一眼识破这份名单是假的，他们被李南耍了。
林溪的死更让李南确信，她就是给中共地下党的报信之人，命令蒋大海继续彻查林溪的所有物品，包括她的诊所。蒋大海独自来到林溪的诊所，一边看着那些无比熟悉的物品，一边沉痛地缅怀爱人。
抗战终于进入了尾声。随着日本宣布投降，鬼子为减轻本土压力所制定的“上海决战计划”也被迫中止。李南和钟代却不甘心就此认输，他们得知鬼子曾为了毁灭上海，在各城区的重要位置埋了十万吨炸药，便主动找到“上海决战计划”的设计者，日本军事专家小林，索要这十万吨炸药的具体位置。
小林坦言鉴于目前日本已经投降的事实，即使把炸药埋藏的地点告诉他们，也不可能引爆成功。但李南早有准备，他已经盘算好用迫击炮远程定点爆破的方式引爆了。即使这样只能引爆一半的炸药，也足以让他作为筹码跟中国人谈条件了。
与此同时，刚把小日本打跑的国民党却立刻把枪口指向了共产党，做好了内战的准备。金浩被通知撤离回苏北。他劝说徐曼国民党已经没有前途了，不如跟自己一起回去。徐曼刚开始还犹豫不决，但在屡屡见到国民党的接收大员做出了一连串的荒唐事，导致全国上下一片混乱后，对国民党不再抱有希望，坚定了要跟金浩走的决心。
正在这时，金浩得到情报，垂死挣扎的李南和钟代正在秘密策划一项出奇疯狂的上海覆灭计划。金浩一边让蒋大海搞清楚计划的具体内容，一边向上级请示等执行完这次行动后再撤离。徐曼和刘宗山也同时接到了李南的威胁电话，以五万吨炸药换取自己的一纸特赦令。刘宗山一边假意答应，一边让徐曼尽快找出李南。徐曼和金浩再次联手。
徐曼得知日本军事专家小林就是这个计划的设计者和知情者，又知道他正在给女儿聘请教授中文的家庭教师，便以家庭教师的身份进入小林家。小林一向敬仰中国文化，徐曼故意投其所好，在攀谈中拉近了关系。
徐曼一边教小林的女儿学习中文，一边暗中观察小林的一举一动，并发现他将图纸锁进了书房的保险柜。
